Visitas ao domicílio
Agenda visitas do técnico a casas e empresas, regista a chegada, a saída, os trabalhos e os materiais, e fecha com uma folha de obra assinada pelo técnico e pelo cliente.
O módulo Visitas destina-se ao trabalho feito fora da oficina: instalações, manutenções, revisões ou reparações em casa do cliente ou na sua empresa. Cada visita tem o seu número (V-2026-000001), um técnico atribuído, a morada e a hora. O técnico acompanha-a no telemóvel, regista o que faz e o que gasta e, no fim, técnico e cliente assinam a folha de obra. A folha de obra não é uma fatura: é o comprovativo da intervenção. Depois fatura-se no Sattotal ou no teu próprio programa de faturação (ERP).
Disponível em todos os planos
No plano Free, as visitas contam para o limite mensal de 30, juntamente com as reparações: são contadas quando são criadas (as canceladas não contam) e o fecho de uma visita à frente do cliente nunca é bloqueado. Faturar a partir da aplicação continua a exigir um plano pago.
Agendar uma visita
Em Visitas › Nova visita, ou no separador Visitas da ficha de um cliente (que já abre com o cliente escolhido).
Cliente e local
Escolhe o cliente. A morada da visita é preenchida com a da sua ficha e podes alterá-la (as empresas costumam ter várias instalações); a opção «Na morada do cliente» repõe-na.
Contacto e referência
Pessoa e telefone de contacto no local e a referência do cliente (número de encomenda ou de pedido de assistência), que as empresas costumam exigir na fatura.
Técnico, data e duração
Atribui o técnico e define a data e a hora. A duração estimada vem das definições (60 minutos por predefinição). Se o técnico já tiver outra visita sobreposta, aparece um aviso, mas o agendamento não é impedido.
O que o cliente pede
Tipo de visita (reparação, instalação, manutenção, revisão ou outro), o aparelho, se houver, a descrição do pedido e se a deslocação é cobrada. Ao guardar, a visita fica Agendada, com o seu número.
Lista, agenda e resumo por técnico
Lista com filtros
Filtra por técnico, estado e período (hoje, amanhã, semana, mês ou todas as datas) e pesquisa por número, cliente ou referência. «Por faturar» mostra apenas as visitas concluídas que ainda não foram faturadas.
«As minhas visitas» e «Hoje» para o técnico
Toda a equipa vê todas as visitas, mas o técnico entra diretamente nas suas visitas de hoje, ordenadas por hora, com botões para ligar ao contacto e abrir o percurso no mapa.
Agenda por mês, semana ou dia
A agenda é a vista inicial. No mês vês um ponto por visita debaixo de cada dia (na cor do seu estado) e, ao tocares num dia, as suas visitas aparecem por baixo; a semana mostra os sete dias e o dia, as visitas por hora. Tudo na hora local do teu país.
Resumo por técnico
Para cada técnico: número de visitas, horas no cliente e valor por faturar no período filtrado.
No dia da visita: modo de trabalho
No telemóvel, a ficha da visita mostra em baixo uma barra fixa com a ação que corresponde a cada momento. As horas são registadas pelo servidor, não pelo telemóvel. Ao lado de «Ligar» e «Como chegar» aparece o WhatsApp quando está ligado: abre uma mensagem para o cliente com o telefone já preenchido, e o envio fica registado no Histórico.
Vou a caminho
Opcional. Indica que o técnico saiu em direção ao cliente.
Cheguei
Regista a hora de chegada e coloca a visita Em curso. A partir desse momento, o cronómetro do tempo no cliente começa a contar.
Terminei
Regista a hora de saída e propõe uma linha de mão de obra com o tempo no local, arredondado segundo as tuas definições.
Corrigir horas
Se alguém se esqueceu de tocar a tempo, as horas corrigem-se em Ações enquanto não houver assinaturas. A alteração fica registada no histórico («chegada 10:02 → 09:55»).
Modo de trabalho no telemóvel
V-2026-000012
Clínica Dentária Sorrisos
Trabalhos e materiais
Trabalhos realizados e observações
Texto livre que se guarda sozinho enquanto escreves e aparece na folha de obra: o que foi feito, o que foi verificado e o que recomendas.
Materiais e serviços
Adiciona peças e serviços do catálogo (com o respetivo preço e imposto) ou linhas livres. As peças saem do armazém da visita, por exemplo a carrinha do técnico, e admitem número de série.
Deslocação
Se a visita cobra deslocação, é acrescentada automaticamente uma linha com o serviço de deslocação das definições: por valor fixo ou, se for cobrada por quilómetro, com os km de ida e volta pelo preço por km. Ao criar a visita, o Google Maps calcula os km e o tempo a partir da oficina para os indicar ao cliente (caso contrário, escrevem-se à mão), e no detalhe pode recalcular-se enquanto não houver assinaturas. Pode ser ativada ou retirada no trabalho.
Mão de obra sugerida
Ao terminar, é sugerida a mão de obra com o serviço configurado: o tempo no local é arredondado ao múltiplo (15, 30 ou 60 minutos) e aplica-se o mínimo. Podes ajustá-la antes de assinar.
Stock no fecho, sem bloquear
Os materiais são abatidos ao stock quando a visita é concluída. Se faltar stock, permite-se que fique negativo e fica registada uma incidência no histórico: o fecho nunca é bloqueado à frente do cliente.
Fotografias do antes e do depois
No separador Fotografias tiras ou carregas até 10 fotografias do estado à chegada e outras 10 do resultado. As fotografias HEIC do iPhone são convertidas automaticamente. Se as definições o permitirem, até 4 aparecem na folha de obra.
Assinaturas da folha de obra
As assinaturas recolhem-se no separador Assinaturas, com a visita em curso e as duas horas registadas.
Primeiro o técnico
O técnico assina no ecrã com o dedo.
Depois o cliente
O cliente revê o resumo e as condições e assina com o seu nome, um documento opcional e o cargo, se for uma empresa.
Se o cliente não puder assinar
Escolhe «Não está presente» ou «Recusa-se a assinar» e indica o motivo. Fica registado na folha de obra.
O que está assinado não se altera
Com uma assinatura feita, já não se editam horas, textos, materiais nem fotografias. Para corrigir alguma coisa é preciso apagar as assinaturas e voltar a assinar; assim, a folha de obra coincide sempre com o que foi assinado.
Assinaturas da folha de obra
Assinatura do técnico
Carlos Ruiz
Assinatura do cliente
Tomás Villar · Encarregado
O cliente assina em conformidade com os trabalhos realizados e os materiais utilizados.
Assinatura à distância por ligação
Se fechares a visita com o cliente ausente, o Sattotal envia-lhe uma ligação por email (ou por WhatsApp, se não tiver email) para que reveja a folha de obra e a assine no telemóvel, sem conta nem palavra-passe. A ligação expira ao fim dos dias configurados (15 por predefinição) e, no separador Assinaturas, pode ser reenviada ou copiada. Quando o cliente assina, a folha de obra é gerada de novo com a sua assinatura e a nota «Assinado à distância», e é-lhe enviada por email.
Concluir e folha de obra
«Concluir visita» exige chegada, saída, a assinatura do técnico e a do cliente (ou o motivo de não assinar). Ao concluir, o stock é abatido, a folha de obra é gerada em PDF e, se estiver ativado, é enviada ao cliente por email.
O que inclui a folha de obra
Dados da oficina e do cliente, local e contacto, técnico, horas de chegada e de saída com o tempo no cliente, pedido, trabalhos, observações, materiais e serviços (com ou sem valores, conforme as definições), fotografias, as duas assinaturas e as condições. Leva a indicação «Documento sem valor fiscal».
Ver, descarregar e enviar
No separador Folha de obra podes vê-la, descarregá-la e enviá-la por email ou WhatsApp. Antes de concluir, podes vê-la como rascunho. O PDF assinado fica guardado em armazenamento privado, nunca numa ligação pública. O WhatsApp aparece quando está ligado em Definições › WhatsApp.
Estados de uma visita
Ciclo de vida de uma visita
Criada, à espera do dia marcado.
O técnico vai a caminho do cliente.
O técnico está no local.
Folha de obra assinada e fechada, por faturar.
Faturada no Sattotal ou no teu ERP.
O técnico não chegou a ir. Pede um motivo.
O técnico foi, mas não foi possível fazer o trabalho. Pede um motivo e não se fatura.
Visita concluída que é anulada (só administrador): repõe o stock e conserva o PDF.
Faturar uma visita
Fatura no Sattotal
Em Ações › Faturar cria-se a fatura com as linhas da folha de obra, desde que a faturação esteja ativa no teu país e tenhas um plano pago. A visita passa a Faturada e fica ligada à fatura.
Faturada no meu ERP
Se faturas noutro programa, marca a visita como faturada com a referência da tua fatura. Um administrador pode retirar a marca se tiver sido um erro.
Exportar para o ERP
O botão de exportar da lista descarrega um CSV com uma linha por cada linha da folha de obra (com o cabeçalho da visita repetido), de todas as visitas ou apenas das que estão por faturar.
Anular uma visita
Um administrador pode anular uma visita concluída que não esteja faturada. O stock abatido é reposto e o PDF é conservado com a marca ANULADO.
Levar o aparelho para a oficina
Se o trabalho continuar na oficina, em Ações › Associar reparação escolhes uma reparação do cliente ou tocas em «Levar para a oficina», que abre a entrada de dispositivos com o cliente já escolhido. A nova reparação fica associada à visita e, na ficha da reparação, aparece o cartão «Visitas relacionadas».
Lembrete na véspera
Na tarde anterior à visita, entre as 17:00 e as 20:00 na hora do teu país, o cliente recebe um lembrete com a data, a hora, a morada e o técnico, por email, WhatsApp ou ambos, conforme as tuas definições. É enviado uma única vez; se reagendares a visita, volta a ser enviado com a nova hora.
Definições do módulo
Em Definições › Visitas (só administradores):
Numeração
Série das visitas (V por predefinição). Não pode coincidir com uma série de faturação.
Deslocação
Se a deslocação é cobrada por predefinição (nunca, só a empresas ou sempre), que serviço do catálogo se usa e como se cobra: valor fixo ou por quilómetro (ida e volta), com um preço por km que pode ser alterado em cada visita e guardado como novo predefinido.
Mão de obra
Serviço de mão de obra (preço por hora), arredondamento a 15, 30 ou 60 minutos e mínimo faturável.
Folha de obra
Mostrar valores na folha de obra, incluir fotografias, enviá-la ao cliente no fecho e um texto de condições próprio (caso contrário, usam-se as de Documentos).
Lembrete e ligação de assinatura
Canal do lembrete (nenhum, email, WhatsApp ou ambos) e dias de validade da ligação de assinatura à distância.
Armazém de materiais
Armazém predefinido de onde saem os materiais, por exemplo a carrinha do técnico.
Rastreabilidade
Na ficha do cliente
O separador Visitas lista as suas visitas com estado, técnico e valor, e quantas estão por faturar.
Histórico da visita
Cada passo fica registado com data e autor: criação, reagendamentos, chegada e saída, alterações, assinaturas, envios, incidências de stock e notas internas. No Histórico também podes escrever ao cliente por email ou WhatsApp com «Enviar mensagem», e o envio fica registado.
Permissões por módulo
Visitas é um módulo de permissões próprio. A chegada, a saída, as assinaturas e o fecho só podem ser feitos pelo técnico atribuído ou por um administrador.