Clientes

Particular (NIF)

Nome, apelidos, NIF, telefone, email e morada.

Empresa (NIF)

Denominação social, NIF, pessoa de contacto, telefone e email.

Pesquisa rápida

Pesquise por nome, NIF, telefone ou email em tempo real.

Clientes favoritos

Marque clientes habituais para os encontrar mais depressa.

Histórico de reparações

Consulte na ficha todas as reparações do cliente. As canceladas ficam ocultas por defeito: o botão «Mostrar canceladas» mostra-as.

Validação de NIF

O sistema valida automaticamente o formato do documento de identidade e, à medida que escreve, verifica em segundo plano se já existe um cliente com esse NIF ou email — avisa antes de criar um duplicado.

Código personalizado

Além do código automático (CLI-0001…), pode dar a cada cliente o seu próprio código no campo «Código personalizado» ao criá-lo ou editá-lo — por exemplo, o que usava no seu programa anterior. É opcional e não se pode repetir na sua oficina. Se o preencher, é o que aparece na lista, na ficha, nas reparações e nos orçamentos, e também serve para pesquisar o cliente; se o deixar vazio ou o apagar, é usado o automático. Também pode ser carregado na importação CSV (coluna codigo_personalizado).

Quando é obrigatório?

Para empresas, sempre. Para particulares depende do país da oficina: em Portugal o NIF é opcional, porque o cliente particular pode ser atendido como «consumidor final», sem ser identificado. O mesmo acontece na América Latina, e em países onde o identificador é um registo comercial que um particular não tem — Alemanha, Reino Unido, França, Dinamarca… — também não teria nenhum para dar. Só se exige a todos onde é necessário para faturar a qualquer cliente, como em Espanha.

Registo rápido ao balcão

Morada, telefone e e-mail são opcionais: é possível registar um cliente que só deixa o nome (mais o identificador fiscal onde o país o exija). Se faltar algum, ao guardar aparece um aviso com o que se perde —sem localidade nem código postal o cliente não aparece no mapa; sem telefone não é possível enviar WhatsApp nem avisar automaticamente que o equipamento está pronto— e pode guardar-se à mesma. O aviso silencia-se com "Não voltar a mostrar este aviso".

Avaliação gerada por IA

Cada ficha mostra de 1 a 5 estrelas sobre a fiabilidade do cliente, calculadas automaticamente por IA. É recalculada sozinha em segundo plano ao abrir a ficha, com um resumo de uma linha.

Eliminar é arquivar, não apagar

O botão de eliminar arquiva o cliente (fica oculto da lista por predefinição) em vez de o apagar. Pode ser restaurado em qualquer momento ativando o filtro «Arquivados».

3 separadores na ficha

Dispositivos, Reparações e Notas. O separador Notas reúne numa única linha temporal as notas próprias do cliente e as escritas dentro de cada uma das suas reparações (apenas leitura aqui, com ligação para a reparação).