Visitas a domicilio
Programa as visitas do técnico a casas e empresas, rexistra a chegada, a saída, os traballos e os materiais, e pecha cun parte de traballo asinado polo técnico e polo cliente.
O módulo Visitas é para o traballo que se fai fóra do taller: instalacións, mantementos, revisións ou reparacións na casa do cliente ou na súa empresa. Cada visita ten o seu número (V-2026-000001), un técnico asignado, o enderezo e a hora. O técnico séguea desde o móbil, apunta o que fai e o que gasta e, ao rematar, técnico e cliente asinan o parte de traballo. O parte non é unha factura: é o xustificante da intervención. Despois factúrase en Sattotal ou no teu propio programa de facturación (ERP).
Dispoñible en todos os plans
No plan Free as visitas contan no límite mensual de 30 xunto coas reparacións: cóntanse ao crealas (as canceladas non contan) e nunca se bloquea o peche dunha visita diante do cliente. Para facturar desde a aplicación segue sendo necesario un plan de pagamento.
Programar unha visita
Desde Visitas › Nova visita, ou desde a lapela Visitas da ficha dun cliente (abre co cliente xa escollido).
Cliente e lugar
Escolle o cliente. O enderezo da visita énchese co da súa ficha e podes cambialo (as empresas adoitan ter varias sedes); a opción «No enderezo do cliente» recupérao.
Contacto e referencia
Persoa e teléfono de contacto no lugar, e a referencia do cliente (número de pedido ou de aviso), que as empresas adoitan pedir na factura.
Técnico, data e duración
Asigna o técnico e a data e a hora. A duración estimada sae da configuración (60 minutos por defecto). Se o técnico xa ten outra visita que se solapa, avísase, pero non se impide.
Que pide o cliente
Tipo de visita (reparación, instalación, mantemento, revisión ou outro), o aparello se o hai, a descrición da solicitude e se se cobra o desprazamento. Ao gardala, a visita queda Programada co seu número.
Listaxe, axenda e resumo por técnico
Listaxe con filtros
Filtra por técnico, estado e período (hoxe, mañá, semana, mes ou todo) e busca por número, cliente ou referencia. «Pendentes de facturar» amosa só as visitas finalizadas sen facturar.
«As miñas visitas» e «Hoxe» para o técnico
Todo o equipo ve todas as visitas, pero un técnico entra directamente nas súas visitas de hoxe, ordenadas por hora, con botóns para chamar ao contacto e abrir a ruta no mapa.
Axenda por mes, semana ou día
A axenda é a vista de entrada. No mes ves un punto por visita baixo cada día (coa cor do seu estado) e, ao tocar un día, as súas visitas debaixo; a semana mostra os sete días e o día, as visitas por hora. Todo na hora local do teu país.
Resumo por técnico
Para cada técnico: número de visitas, horas no cliente e importe pendente de facturar do período filtrado.
O día da visita: modo traballo
No móbil, a ficha da visita amosa unha barra fixa abaixo coa acción que toca en cada momento. As horas pono o servidor, non o móbil. Xunto a «Chamar» e «Como chegar» aparece WhatsApp se está conectado: abre unha mensaxe ao cliente co seu teléfono xa posto, e o envío queda no Historial.
Vou de camiño
Opcional. Indica que o técnico sae cara ao cliente.
Cheguei
Rexistra a hora de chegada e pon a visita En curso. Desde ese momento corre o contador do tempo no cliente.
Rematei
Rexistra a hora de saída e propón unha liña de man de obra co tempo no lugar, redondeado segundo a túa configuración.
Corrixir horas
Se alguén esqueceu premer a tempo, as horas corríxense desde Accións mentres non haxa sinaturas. O cambio queda no historial («chegada 10:02 → 09:55»).
Modo traballo no móbil
V-2026-000012
Clínica Dental Sorrisos
Traballos e materiais
Traballos realizados e observacións
Texto libre que se garda só mentres escribes e sae no parte: que se fixo, que se comprobou e que recomendas.
Materiais e servizos
Engade repostos e servizos do catálogo (co seu prezo e imposto) ou liñas libres. Os repostos saen do almacén da visita, por exemplo a furgoneta do técnico, e admiten número de serie.
Desprazamento
Se a visita o cobra, engádese soa unha liña co servizo de desprazamento da configuración: a importe fixo ou, se se cobra por quilómetro, cos km de ida e volta polo prezo por km. Ao crear a visita, Google Maps calcula os km e o tempo dende o taller para dicirllo ao cliente (se non, escríbense á man), e no detalle pódese recalcular mentres non haxa sinaturas. Pódese activar ou quitar dende o traballo.
Man de obra suxerida
Ao rematar suxírese a man de obra co servizo configurado: o tempo no lugar redondéase ao múltiplo (15, 30 ou 60 minutos) e aplícase o mínimo. Pódese axustar antes de asinar.
Stock ao pechar, sen bloquear
Os materiais descontan stock ao finalizar a visita. Se falta stock, permítese quedar en negativo e queda unha incidencia no historial: nunca se bloquea o peche co cliente diante.
Fotos do antes e do despois
Na lapela Fotos pódense facer ou subir ata 10 fotos do estado ao chegar e outras 10 do resultado. As fotos HEIC do iPhone convértense soas. Se a configuración o permite, ata 4 saen no parte.
Sinaturas do parte
As sinaturas recóllense na lapela Sinaturas, coa visita en curso e as dúas horas rexistradas.
Primeiro o técnico
O técnico asina na pantalla co dedo.
Despois o cliente
O cliente revisa o resumo e as condicións, e asina co seu nome, o documento de identidade (opcional) e o cargo se é unha empresa.
Se o cliente non pode asinar
Escolle «Non está presente» ou «Négase a asinar» e indica o motivo. Queda reflectido no parte.
O asinado non se cambia
Cunha sinatura posta xa non se editan horas, textos, materiais nin fotos. Para corrixir algo hai que borrar as sinaturas e volver asinar; así o parte coincide sempre co asinado.
Sinaturas do parte
Sinatura do técnico
Carlos Ruiz
Sinatura do cliente
Tomás Villar · Encargado
O cliente asina conforme cos traballos realizados e os materiais empregados.
Sinatura a distancia por ligazón
Se pechas a visita co cliente ausente, Sattotal envíalle unha ligazón por correo electrónico (ou por WhatsApp se non ten correo) para que revise o parte e o asine desde o seu móbil, sen conta nin contrasinal. A ligazón caduca aos días configurados (15 por defecto) e desde a lapela Sinaturas pódese reenviar ou copiar. Cando asina, o parte xérase de novo coa súa sinatura e a nota «Asinado a distancia desde a ligazón», e envíaselle por correo electrónico.
Finalizar e parte de traballo
«Finalizar visita» esixe chegada, saída, a sinatura do técnico e a do cliente (ou o motivo de non asinar). Ao finalizar descóntase o stock, xérase o parte en PDF e, se está activado, envíaselle ao cliente por correo electrónico.
Que leva o parte
Datos do taller e do cliente, lugar e contacto, técnico, horas de chegada e saída co tempo no cliente, solicitude, traballos, observacións, materiais e servizos (con importes ou sen eles, segundo a configuración), fotos, as dúas sinaturas e as condicións. Leva a marca «Documento non fiscal».
Ver, descargar e enviar
Na lapela Parte pódese ver, descargar e enviar por correo electrónico ou WhatsApp. Antes de finalizar pódese ver como borrador. O PDF asinado gárdase nun almacenamento privado, nunca nunha ligazón pública. WhatsApp aparece se está conectado en Configuración › WhatsApp.
Estados dunha visita
Ciclo de vida dunha visita
Creada, á espera do día.
O técnico vai cara ao cliente.
O técnico está no lugar.
Parte asinado e pechado, pendente de facturar.
Facturada en Sattotal ou no teu ERP.
Non se chegou a ir. Pide un motivo.
Foise, pero non se puido facer o traballo. Pide un motivo e non se factura.
Visita finalizada que se anula (só un administrador): repón o stock e conserva o PDF.
Facturar unha visita
Factura en Sattotal
Desde Accións › Facturar… créase a factura coas liñas do parte, se o teu país ten a facturación activa e tes un plan de pagamento. A visita pasa a Facturada e queda ligada á factura.
Facturada no meu ERP
Se facturas noutro programa, marca a visita como facturada coa referencia da túa factura. Un administrador pode retirar a marca se foi un erro.
Exportar para o ERP
O botón de exportar da listaxe descarga un CSV cunha fila por cada liña do parte (coa cabeceira da visita repetida), de todas as visitas ou só das pendentes de facturar.
Anular
Un administrador pode anular unha visita finalizada que non estea facturada. Repónse o stock descontado e o PDF consérvase coa marca ANULADO.
Recoller o aparello para o taller
Se o traballo continúa no taller, desde Accións › Vincular reparación… escolles unha reparación do cliente ou premes «Recoller para o taller», que abre a entrada de dispositivos co cliente xa escollido. A reparación nova queda vinculada á visita, e na ficha da reparación aparece a tarxeta «Visitas relacionadas».
Lembrete a véspera
A tarde anterior á visita, entre as 17:00 e as 20:00 hora do teu país, o cliente recibe un lembrete coa data, a hora, o enderezo e o técnico, por correo electrónico, por WhatsApp ou por ambos, segundo a túa configuración. Envíase unha soa vez; se reprogramas a visita, vólvese enviar coa hora nova.
Configuración do módulo
En Configuración › Visitas (só administradores):
Numeración
Serie das visitas (V por defecto). Non pode coincidir cunha serie de facturación.
Desprazamento
Se se cobra por defecto (nunca, só a empresas ou sempre), que servizo do catálogo se usa e como se cobra: importe fixo ou por quilómetro (ida e volta), cun prezo por km que se pode cambiar en cada visita e gardar como novo prezo por defecto.
Man de obra
Servizo de man de obra (prezo por hora), redondeo de 15, 30 ou 60 minutos e mínimo facturable.
Parte de traballo
Amosar importes no parte, incluír fotos, envialo ao cliente ao pechar e un texto de condicións propio (se non, úsanse as de Documentos).
Lembrete e ligazón de sinatura
Canle do lembrete (ningunha, correo electrónico, WhatsApp ou ambos) e días de validez da ligazón de sinatura a distancia.
Almacén de materiais
Almacén por defecto de onde saen os materiais, por exemplo a furgoneta do técnico.
Trazabilidade
Na ficha do cliente
A lapela Visitas lista as súas visitas co estado, o técnico e o importe, e cantas quedan pendentes de facturar.
Historial da visita
Cada paso queda rexistrado con data e autor: creación, reprogramacións, chegada e saída, cambios, sinaturas, envíos, incidencias de stock e notas internas. Desde o Historial tamén podes escribirlle ao cliente por correo electrónico ou WhatsApp con «Enviar mensaxe», e o envío queda rexistrado.
Permisos por módulo
Visitas é un módulo de permisos propio. As accións de chegada, saída, sinaturas e peche só as fai o técnico asignado ou un administrador.