Facturación

Activo por defecto, con menú lateral dinámico

En Configuración → Facturación podes activar ou desactivar o módulo. Ao cambialo, o apartado "Facturación" do menú lateral aparece ou desaparece sen recargar a páxina.

Factura electrónica, á parte

A facturación normal funciona sen máis. A factura electrónica (Veri*Factu en España) é un interruptor independente, apagado por defecto porque en España aínda non é obrigatoria (empresas 1-xan-2027, autónomos 1-xul-2027).

Manual

Desde /facturacion → Nova, con liñas libres ou traídas do catálogo (recambios e servizos). Escolles o cliente co buscador e o imposto sae da túa configuración fiscal.

Desde un tícket de TPV

Cando un cliente pide factura dunha venda xa cobrada. Cópianse as liñas e os totais do tícket; se a venda foi a "Público xeral", tes que identificar o cliente.

Desde unha reparación

Se a reparación ten un orzamento aprobado, xérase a factura coas súas pezas e servizos. Un tícket ou unha reparación non se poden facturar dúas veces.

Liñas editables directamente

Produto, cantidade, prezo e o imposto por liña. Podes engadir liñas á man ou traelas do catálogo. Os artigos con número de serie mostran o seu S/N na liña.

Vencemento configurable

Ao crear a factura escolles o vencemento: 0 días (o mesmo día, por defecto), 30, 60 ou 90. A data calcúlase soa e móstrase no documento.

Moeda segundo o teu país

A moeda tómase do país da túa configuración fiscal (EUR, USD, BRL…) e aparece na factura e na listaxe.

Sempre cunha serie propia

Unha rectificativa nunca edita a orixinal: é un documento novo coa súa propia serie (p. ex. FR-2026-000001) e importes en negativo (abono total). A orixinal pasa ao estado "Rectificada".

Motivo obrigatorio

Ao rectificar debes indicar o motivo, que queda rexistrado no documento e no historial. Non se pode rectificar unha rectificativa.

Ligadas nos dous sentidos

Desde a rectificativa vas á factura de orixe, e desde a factura rectificada vas á súa nota de crédito. Na listaxe, as dúas viven en lapelas separadas: nunca se mesturan.

Rexistrar pagamento

Marca a factura como Pagada (polo total): o importe debido pasa a 0, aparece a cinta verde PAGADA e a etiqueta verde na listaxe, coa data de cobramento.

Anular pagamento

Se te equivocas, podes anular o pagamento e a factura volve a "Non pagada". Todo queda rexistrado no historial.

PDF, correo electrónico e impresión

Cada factura publicada xera o seu PDF (co QR fiscal se Veri*Factu está activo). Podes descargalo, velo en pantalla, imprimilo ou envialo ao cliente por correo electrónico ou WhatsApp.

Historial tipo chatter

Unha columna lateral rexistra todo: creación, borrador→publicada, rectificación, pagamentos e cada envío, con autor e hora, agrupado por día, igual que nas reparacións.

Notas e mensaxes

Podes rexistrar unha nota interna ou enviarlle unha mensaxe libre ao cliente por correo electrónico ou WhatsApp desde a propia factura, e queda anotado no historial.

Facturas e rectificativas separadas

Dúas lapelas: as facturas normais e as rectificativas, que non se mesturan. Nas rectificativas, unha columna indica que factura corrixen, cunha ligazón.

Estados con cor

Borrador (amarelo), Publicado (verde), Pagada (esmeralda) e Rectificada (vermello), coas mesmas cores que o resto da aplicación. Entras na ficha facendo clic na fila.

Vencidas en vermello

Se unha factura publicada e sen pagar supera o seu vencemento, a data aparece en vermello e en relativo ("hai 2 meses") para que a detectes dun vistazo.

Lectura con IA (foto ou PDF)

Sube o PDF da factura do provedor, ou sácalle unha foto, e o asistente le o seu contido: detecta o provedor (e ofréceche dalo de alta se non existe, coas súas contas bancarias) e extrae as liñas con referencias, cantidades, números de serie e unha proposta de marca e categoría por artigo a partir da súa descrición, reutilizando sempre que pode as que xa tes no catálogo. Todo é editable antes de gardar; non se escribe nada ata que confirmas.

Prezo, marxe e ficha do artigo por liña

Cada liña ten o seu propio EAN, Marca e Categoría, ademais do custo, a marxe (%) e o prezo final. O prezo con impostos é un campo máis: escríbeo directamente e o prezo sen impostos e a marxe recalcúlanse sós (igual que na ficha do recambio), ou cambia o custo/marxe e será o prezo con impostos o que se actualice. É só unha anotación para cando deas de alta o artigo; por si só non move stock nin factura nada.

Vinculación automática por referencia ou EAN

Se a referencia ou o EAN que escribes nunha liña coinciden cun artigo que xa tes no catálogo, vincúlase soa, sen ter que premer ningún botón e sen arriscarte a crear un artigo duplicado.

Categoría suxerida automaticamente

Ao escribir a descrición do artigo, se contén o nome dunha categoría que xa usas no teu catálogo (por exemplo, "SSD" ou "Portátil"), a liña énchea soa. Podes cambiala ou escribir unha nova en calquera momento.

Engadir números de serie á man

O campo de números de serie só aparece se o artigo vinculado os esixe ou se o asistente xa detectou algún na factura. Se non é o caso pero queres anotalos igualmente, o botón «Engadir número de serie» móstrao para que os escribas.

Crear o artigo sen saír da factura

Se unha liña non está vinculada a ningún artigo do catálogo, o botón «Crear artigo ou recambio» abre un formulario co nome, código, EAN, marca, categoría, custo e marxe xa cubertos a partir da liña: só tes que revisalos e confirmar. O artigo aínda non se crea: queda «pendente» na liña e dáse de alta no catálogo ao gardar a factura (como borrador ou rexistrada), xa vinculado a ela.

Xera stock e números de serie

Ao rexistrar a factura (borrador → rexistrada), cada liña ligada a un artigo crea unha entrada de stock co seu custo real, e os artigos serializados dan de alta unha unidade por número de serie.

Engadir ao stock, ou normalizalo

Cada liña vinculada a un artigo ten un interruptor para sumala ao stock ao rexistrar a factura. Se ese artigo tiña stock negativo, aparece un aviso cun botón para normalizalo: deixa o stock exactamente na cantidade desta factura, en vez de sumarlla ao negativo.

Corrixir un borrador

Se ao premer Rexistrar falta un dato (como o almacén de entrada), a factura queda como borrador: non se perde nada do que xa escribiches. Desde a súa ficha, o botón «Editar borrador» lévate de volta ao formulario, xa cuberto, para corrixilo e tentalo de novo.

Borrador, Rexistrada, Pagada

Un borrador pódese editar ou borrar. Unha vez rexistrada (co stock xerado) xa non se edita; podes marcala como pagada. O PDF orixinal gárdase de forma privada.

Filtros e busca

Filtra a listaxe por estado de pagamento (todas, pagadas ou sen pagar) e busca por número, provedor, CIF, nome do recambio ou número de serie. O número de factura leva á súa ficha e o nome do provedor á súa ficha de provedor.

Notas internas

Cada factura de provedor ten o seu propio historial: rexistra notas internas e consulta cando se creou, se rexistrou e se marcou como pagada, con autor e hora de cada evento.

Series personalizables

Defines o prefixo da serie de vendas (FA por defecto) e da de rectificativas (FR). A numeración é correlativa por serie e ano, sen ocos, e reiníciase cada ano.

Texto ao pé

Un texto libre (datos de pagamento, conta bancaria, avisos legais) que se garda como copia en cada factura ao emitila e aparece no pé do documento e do PDF.

Certificado nunha caixa forte cifrada

Subes o teu certificado (FNMT .p12/.pfx) en Configuración → Facturación. Gárdase cifrado e NUNCA se pode volver descargar: só se descifra na memoria do servidor para asinar. Verás o titular e a data de caducidade, cun aviso na campá 30 días antes.

QR fiscal e lenda

As facturas e os tíckets levan o QR de validación da AEAT e a lenda "VERI*FACTU", tanto no PDF coma no tícket térmico.

Probas ou produción

Podes escoller o contorno da AEAT: probas (preprodución, sen efectos legais) para validar, ou produción. O contorno de probas require igualmente un certificado real: a AEAT non ofrece un de proba descargable.

Declaración responsable

Sattotal, como sistema informático de facturación, mostra a súa declaración responsable (nome do sistema, código, versión) dentro da configuración, tal e como esixe a normativa.

Certificado válido para activar

Para <b>activar</b> a facturación electrónica necesitas un certificado en uso, activo e sen caducar. Se non o tes, o interruptor non che deixa gardar a activación (indícacho cunha icona de información). Desactivala sempre é posible.

Xestión independente do interruptor

Subir, activar e borrar certificados pódese facer en calquera momento, sen depender de que a facturación electrónica estea acendida: en canto aceptas a declaración responsable podes preparalo. Ao subir ou activar un válido, a facturación electrónica actívase soa se estaba apagada.

Sen certificado válido: Pendente de envío

Se unha factura ou un tícket se rexistra pero non hai un certificado válido, o documento gárdase pero queda <b>Pendente de envío</b>: non se asinou nin se enviou á AEAT. En canto subas e actives un certificado válido, asínase e envíase automaticamente (tórnase a tentar) e pasa a <b>Aceptado pola AEAT</b>. O cobramento nunca se bloquea por isto.

Borrado protexido do certificado en uso

Non podes borrar o certificado en uso mentres a facturación electrónica estea activa (quedarías activo sen poder asinar). Desactiva antes a facturación electrónica ou activa outro certificado válido, e entón poderás borralo.

Histórico completo de intentos

Cada intento de envío queda rexistrado coa súa data, o resultado e o código/mensaxe real da AEAT; aínda que o documento acabe aceptándose, non se perde o rastro dos fallos previos.

Icona de aviso na listaxe

Unha icona de alerta aparece xunto á factura ou ao tícket en Facturación e en Vendas de Caixa, só cando tivo algunha incidencia. Ao premela ábrese a cronoloxía completa.

Informe descargable en PDF

Desde o mesmo panel podes descargar un informe en PDF coa identificación do documento e cada intento de envío, listo para conservar ou amosar se cho piden.

Pregúntallo ao asistente de IA

Tamén lle podes preguntar ao asistente, por exemplo, "hai incidencias coa AEAT este mes?", e responderache cos datos reais de cada documento afectado.