Visitas técnicas
Agende visitas do técnico a residências e empresas, registre chegada, saída, serviços e materiais e feche com um relatório de serviço assinado pelo técnico e pelo cliente.
O módulo Visitas é para o trabalho feito fora da oficina: instalações, manutenções, revisões ou reparos na casa do cliente ou na empresa dele. Cada visita tem seu próprio número (V-2026-000001), um técnico responsável, um endereço e um horário. O técnico acompanha a visita pelo celular, anota o que fez e o que usou e, ao final, técnico e cliente assinam o relatório de serviço. O relatório não é uma nota fiscal: é o comprovante do atendimento. O faturamento é feito depois, no Sattotal ou no seu próprio sistema de faturamento (ERP).
Disponível em todos os planos
No plano Free, as visitas entram no limite mensal de 30, junto com os reparos: elas são contadas ao serem criadas (as canceladas não contam), e o encerramento de uma visita na frente do cliente nunca é bloqueado. Faturar pelo app continua exigindo um plano pago.
Agendar uma visita
Em Visitas › Nova visita, ou na aba Visitas da ficha de um cliente (nesse caso, o cliente já vem selecionado).
Cliente e local
Escolha o cliente. O endereço da visita é preenchido com o da ficha dele, e você pode alterá-lo (empresas costumam ter várias unidades); a opção «No endereço do cliente» restaura o endereço original.
Contato e referência
Nome e telefone da pessoa de contato no local e a referência do cliente (número do pedido ou do chamado), que as empresas costumam exigir na nota fiscal.
Técnico, data e duração
Defina o técnico, a data e o horário. A duração estimada vem das configurações (60 minutos por padrão). Se o técnico já tiver outra visita no mesmo horário, aparece um aviso, mas o agendamento não é impedido.
O que o cliente pede
Tipo de visita (reparo, instalação, manutenção, revisão ou outro), o aparelho, se houver, a descrição da solicitação e se o deslocamento será cobrado. Ao salvar, a visita fica Agendada, já com o seu número.
Lista, agenda e resumo por técnico
Lista com filtros
Filtre por técnico, status e período (hoje, amanhã, semana, mês ou todas as datas) e pesquise por número, cliente ou referência. «A faturar» mostra só as visitas finalizadas que ainda não foram faturadas.
«Minhas visitas» e «Hoje» para o técnico
Toda a equipe vê todas as visitas, mas o técnico entra direto nas visitas dele do dia, ordenadas por horário, com botões para ligar para o contato e abrir a rota no mapa.
Agenda por mês, semana ou dia
A agenda é a visão inicial. No mês você vê um ponto por visita embaixo de cada dia (na cor do status) e, ao tocar em um dia, as visitas dele aparecem abaixo; a semana mostra os sete dias e o dia, as visitas por horário. Tudo no horário local do seu país.
Resumo por técnico
Para cada técnico: número de visitas, horas no cliente e valor a faturar no período filtrado.
No dia da visita: o modo atendimento
No celular, a ficha da visita mostra uma barra fixa na parte de baixo com a ação certa para cada momento. Os horários são registrados pelo servidor, não pelo celular. Ao lado de “Ligar” e “Como chegar” aparece o WhatsApp quando está conectado: ele abre uma mensagem para o cliente com o telefone já preenchido, e o envio fica registrado no Histórico.
Estou a caminho
Opcional. Indica que o técnico saiu em direção ao cliente.
Cheguei
Registra o horário de chegada e coloca a visita Em andamento. A partir desse momento, o cronômetro do tempo no cliente começa a correr.
Terminei
Registra o horário de saída e sugere uma linha de mão de obra com o tempo no local, arredondado conforme as suas configurações.
Corrigir horários
Se alguém esqueceu de tocar no botão na hora certa, os horários podem ser corrigidos em Ações enquanto não houver assinaturas. A alteração fica registrada no histórico («chegada 10:02 → 09:55»).
Modo atendimento no celular
V-2026-000012
Clínica Odontológica Sorrisos
Serviços e materiais
Serviços realizados e observações
Texto livre que é salvo automaticamente enquanto você digita e aparece no relatório: o que foi feito, o que foi verificado e o que você recomenda.
Materiais e serviços
Adicione peças e serviços do catálogo (com preço e imposto) ou linhas livres. As peças saem do armazém da visita, por exemplo a van do técnico, e aceitam número de série.
Deslocamento
Se a visita cobra deslocamento, é adicionada automaticamente uma linha com o serviço de deslocamento das configurações: por valor fixo ou, se for cobrado por quilômetro, com os km de ida e volta vezes o preço por km. Ao criar a visita, o Google Maps calcula os km e o tempo a partir da oficina para você informar o cliente (senão, eles são digitados manualmente), e no detalhe dá para recalcular enquanto não houver assinaturas. Pode ser ativada ou removida no trabalho.
Mão de obra sugerida
Ao terminar, a mão de obra é sugerida com o serviço configurado: o tempo no local é arredondado para o múltiplo (15, 30 ou 60 minutos) e o mínimo é aplicado. Dá para ajustar antes de assinar.
Estoque no fechamento, sem bloqueio
Os materiais são baixados do estoque quando a visita é finalizada. Se faltar estoque, ele pode ficar negativo e uma ocorrência é registrada no histórico: o fechamento nunca é bloqueado na frente do cliente.
Fotos de antes e depois
Na aba Fotos, você tira ou envia até 10 fotos do estado na chegada e mais 10 do resultado. As fotos HEIC do iPhone são convertidas automaticamente. Se as configurações permitirem, até 4 aparecem no relatório.
Assinaturas do relatório
As assinaturas são coletadas na aba Assinaturas, com a visita em andamento e os dois horários registrados.
Primeiro o técnico
O técnico assina na tela com o dedo.
Depois o cliente
O cliente confere o resumo e as condições e assina informando o nome, um documento (opcional) e o cargo, se for uma empresa.
Se o cliente não puder assinar
Escolha «Não está presente» ou «Recusa-se a assinar» e informe o motivo. Isso fica registrado no relatório.
O que foi assinado não muda
Com uma assinatura feita, não dá mais para editar horários, textos, materiais nem fotos. Para corrigir algo, é preciso apagar as assinaturas e assinar de novo; assim, o relatório sempre corresponde ao que foi assinado.
Assinaturas do relatório
Assinatura do técnico
Carlos Ruiz
Assinatura do cliente
Tomás Villar · Gerente
O cliente assina de acordo com os serviços realizados e os materiais utilizados.
Assinatura a distância por link
Se você fechar a visita com o cliente ausente, o Sattotal envia a ele um link por e-mail (ou por WhatsApp, se ele não tiver e-mail) para que confira o relatório e assine pelo celular, sem conta nem senha. O link expira após os dias configurados (15 por padrão) e pode ser reenviado ou copiado na aba Assinaturas. Quando o cliente assina, o relatório é gerado de novo com a assinatura dele e a nota «Assinado a distância», e é enviado a ele por e-mail.
Finalizar e relatório de serviço
«Finalizar visita» exige chegada, saída, assinatura do técnico e a do cliente (ou o motivo de não assinar). Ao finalizar, o estoque é baixado, o relatório é gerado em PDF e, se estiver ativado, enviado ao cliente por e-mail.
O que o relatório inclui
Dados da oficina e do cliente, local e contato, técnico, horários de chegada e saída com o tempo no cliente, solicitação, serviços, observações, materiais e serviços (com ou sem valores, conforme as configurações), fotos, as duas assinaturas e as condições. Traz a indicação «Documento sem valor fiscal».
Ver, baixar e enviar
Na aba Relatório, você vê, baixa e envia o documento por e-mail ou WhatsApp. Antes de finalizar, é possível vê-lo como rascunho. O PDF assinado fica guardado em armazenamento privado, nunca em um link público. O WhatsApp aparece quando está conectado em Configurações › WhatsApp.
Status de uma visita
Ciclo de vida de uma visita
Criada, aguardando o dia marcado.
O técnico está indo até o cliente.
O técnico está no local.
Relatório assinado e fechado, aguardando faturamento.
Faturada no Sattotal ou no seu ERP.
O técnico não chegou a ir. Exige um motivo.
O técnico foi, mas não foi possível fazer o serviço. Exige um motivo e não é faturada.
Visita finalizada que é anulada (só administrador): devolve o estoque e mantém o PDF.
Faturar uma visita
Nota fiscal no Sattotal
Em Ações › Faturar, a nota fiscal é criada com as linhas do relatório, desde que o faturamento esteja ativo no seu país e você tenha um plano pago. A visita passa para Faturada e fica vinculada à nota fiscal.
Faturada no meu ERP
Se você fatura em outro sistema, marque a visita como faturada com a referência da sua nota fiscal. Um administrador pode retirar a marcação se tiver sido um engano.
Exportar para o ERP
O botão de exportar da lista baixa um CSV com uma linha para cada linha do relatório (com o cabeçalho da visita repetido), de todas as visitas ou só das que ainda faltam faturar.
Anular uma visita
Um administrador pode anular uma visita finalizada que não foi faturada. O estoque baixado é devolvido e o PDF é mantido com a marca ANULADO.
Levar o aparelho para a oficina
Se o serviço continuar na oficina, em Ações › Vincular reparo você escolhe um reparo do cliente ou toca em «Levar para a oficina», que abre a entrada de dispositivos com o cliente já selecionado. O novo reparo fica vinculado à visita, e na ficha do reparo aparece o cartão «Visitas relacionadas».
Lembrete na véspera
Na tarde anterior à visita, entre 17h e 20h no horário do seu país, o cliente recebe um lembrete com a data, o horário, o endereço e o técnico, por e-mail, WhatsApp ou ambos, conforme as suas configurações. Ele é enviado uma única vez; se você reagendar a visita, é enviado de novo com o novo horário.
Configurações do módulo
Em Configurações › Visitas (só administradores):
Numeração
Série das visitas (V por padrão). Não pode coincidir com uma série de faturamento.
Deslocamento
Se o deslocamento é cobrado por padrão (nunca, só para empresas ou sempre), qual serviço do catálogo é usado e como é cobrado: valor fixo ou por quilômetro (ida e volta), com um preço por km que pode ser alterado em cada visita e salvo como novo padrão.
Mão de obra
Serviço de mão de obra (preço por hora), arredondamento de 15, 30 ou 60 minutos e mínimo faturável.
Relatório de serviço
Mostrar valores no relatório, incluir fotos, enviá-lo ao cliente no fechamento e usar um texto de condições próprio (se não houver, são usadas as de Documentos).
Lembrete e link de assinatura
Canal do lembrete (nenhum, e-mail, WhatsApp ou ambos) e dias de validade do link de assinatura a distância.
Armazém de materiais
Armazém padrão de onde saem os materiais, por exemplo a van do técnico.
Rastreabilidade
Na ficha do cliente
A aba Visitas lista as visitas dele com status, técnico e valor, e quantas ainda faltam faturar.
Histórico da visita
Cada etapa fica registrada com data e autor: criação, reagendamentos, chegada e saída, alterações, assinaturas, envios, ocorrências de estoque e notas internas. No Histórico você também pode escrever para o cliente por e-mail ou WhatsApp com “Enviar mensagem”, e o envio fica registrado.
Permissões por módulo
Visitas é um módulo de permissões próprio. Chegada, saída, assinaturas e fechamento só podem ser feitos pelo técnico responsável ou por um administrador.