Vizitai pas klientą
Planuokite techniko vizitus į namus ir įmones, registruokite atvykimą, išvykimą, darbus ir medžiagas, o vizitą užbaikite darbų ataskaita, kurią pasirašo technikas ir klientas.
Modulis „Vizitai“ skirtas darbams, atliekamiems už serviso ribų: įrengimui, techninei priežiūrai, patikroms ar remontui kliento namuose arba įmonėje. Kiekvienas vizitas turi savo numerį (V-2026-000001), paskirtą techniką, adresą ir laiką. Technikas vizitą seka telefonu, užsirašo, ką atliko ir ką sunaudojo, o pabaigoje technikas ir klientas pasirašo darbų ataskaitą. Darbų ataskaita nėra sąskaita faktūra: tai atlikto darbo patvirtinimas. Sąskaitą vėliau išrašote Sattotal arba savo apskaitos programoje (ERP).
Prieinama visuose planuose
Taikant planą Free, vizitai kartu su remontais įskaičiuojami į 30 vnt. mėnesio limitą: jie skaičiuojami sukūrimo metu (atšaukti neskaičiuojami), o vizito užbaigimas kliento akivaizdoje niekada neblokuojamas. Sąskaitoms išrašyti programoje vis tiek reikia mokamo plano.
Vizito planavimas
Skiltyje Vizitai › Naujas vizitas arba kliento kortelės skirtuke „Vizitai“ (tuomet klientas jau būna pasirinktas).
Klientas ir vieta
Pasirinkite klientą. Vizito adresas užpildomas pagal jo kortelę, tačiau jį galite pakeisti (įmonės dažnai turi kelis padalinius); parinktis „Kliento adresu“ grąžina kortelėje nurodytą adresą.
Kontaktai ir nuoroda
Kontaktinis asmuo ir telefonas vietoje bei kliento nuoroda (užsakymo ar iškvietimo numeris), kurios įmonės dažnai prašo sąskaitoje faktūroje.
Technikas, data ir trukmė
Paskirkite techniką, datą ir laiką. Numatoma trukmė imama iš nustatymų (pagal numatytuosius nustatymus 60 minučių). Jei technikas tuo pačiu metu jau turi kitą vizitą, rodomas įspėjimas, tačiau planuoti netrukdoma.
Ko prašo klientas
Vizito tipas (remontas, įrengimas, techninė priežiūra, patikra ar kita), įrenginys, jei jis yra, užklausos aprašymas ir ar taikomas išvykimo mokestis. Išsaugotas vizitas gauna būseną „Suplanuotas“ ir savo numerį.
Sąrašas, kalendorius ir santrauka pagal techniką
Sąrašas su filtrais
Filtruokite pagal techniką, būseną, laikotarpį (šiandien, rytoj, savaitė, mėnuo ar visi) ir ieškokite pagal numerį, klientą ar nuorodą. Filtras „Laukia sąskaitos“ rodo tik baigtus vizitus, už kuriuos dar neišrašyta sąskaita.
„Mano vizitai“ ir „Šiandien“ technikui
Visa komanda mato visus vizitus, tačiau technikas iš karto patenka į savo šiandienos vizitus, surikiuotus pagal laiką, su mygtukais paskambinti kontaktiniam asmeniui ir atidaryti maršrutą žemėlapyje.
Grafikas pagal mėnesį, savaitę ar dieną
Grafikas yra pradinis rodinys. Mėnesio rodinyje po kiekviena diena matote po tašką kiekvienam vizitui (jo būsenos spalva), o palietus dieną jos vizitai rodomi apačioje; savaitės rodinys rodo visas septynias dienas, o dienos rodinys – vizitus pagal laiką. Viskas jūsų šalies vietos laiku.
Santrauka pagal techniką
Kiekvienam technikui: vizitų skaičius, valandos pas klientą ir suma, už kurią dar laukiama sąskaitos, per pasirinktą laikotarpį.
Vizito dieną: darbo režimas
Telefone vizito kortelės apačioje rodoma fiksuota juosta su veiksmu, kurį reikia atlikti tuo metu. Laiką įrašo serveris, o ne telefonas. Šalia mygtukų „Skambinti“ ir „Kaip nuvykti“ rodomas WhatsApp, kai jis prijungtas: atidaroma žinutė klientui su jau įrašytu telefono numeriu, o išsiuntimas įrašomas į Istoriją.
Esu pakeliui
Neprivaloma. Pažymi, kad technikas išvyko pas klientą.
Atvykau
Įrašo atvykimo laiką ir vizitui suteikia būseną „Vykdomas“. Nuo šios akimirkos skaičiuojamas laikas pas klientą.
Baigiau
Įrašo išvykimo laiką ir pasiūlo darbo kainos eilutę su vietoje praleistu laiku, suapvalintu pagal jūsų nustatymus.
Laiko taisymas
Jei kas nors pamiršo laiku paspausti mygtuką, laiką galima pataisyti meniu „Veiksmai“, kol nėra parašų. Pakeitimas įrašomas į istoriją („atvykimas 10:02 → 09:55“).
Darbo režimas telefone
V-2026-000012
Odontologijos klinika „Šypsena“
Darbai ir medžiagos
Atlikti darbai ir pastabos
Laisvas tekstas, kuris išsaugomas vos rašant ir patenka į darbų ataskaitą: kas atlikta, kas patikrinta ir ką rekomenduojate.
Medžiagos ir paslaugos
Pridėkite atsargines dalis ir paslaugas iš katalogo (su jų kaina ir mokesčiu) arba laisvas eilutes. Atsarginės dalys imamos iš vizito sandėlio, pavyzdžiui, techniko furgono, ir joms galima nurodyti serijos numerį.
Išvykimo mokestis
Jei už vizitą imamas kelionės mokestis, automatiškai pridedama eilutė su nustatymuose pasirinkta kelionės paslauga: fiksuota suma arba, skaičiuojant už kilometrą, km pirmyn ir atgal, padauginti iš kainos už km. Kuriant vizitą Google Maps apskaičiuoja km ir laiką nuo dirbtuvių, kad galėtumėte juos pasakyti klientui (kitaip jie įvedami ranka), o detalėse galima perskaičiuoti, kol nėra parašų. Ją galima įjungti arba pašalinti darbo skiltyje.
Siūloma darbo kaina
Baigus darbą siūloma darbo kaina pagal nustatymuose pasirinktą paslaugą: vietoje praleistas laikas apvalinamas iki kartotinio (15, 30 ar 60 minučių) ir taikomas minimumas. Prieš pasirašant ją galima pakoreguoti.
Atsargos uždarant, be blokavimo
Medžiagos nurašomos iš atsargų baigus vizitą. Jei atsargų trūksta, likutis gali tapti neigiamas, o istorijoje įrašoma atsargų problema: užbaigti vizito kliento akivaizdoje niekada netrukdoma.
Nuotraukos prieš ir po
Skirtuke „Nuotraukos“ galite padaryti arba įkelti iki 10 nuotraukų, kokia buvo būklė atvykus, ir dar 10 – kokį rezultatą pasiekėte. iPhone HEIC nuotraukos konvertuojamos automatiškai. Jei leidžia nustatymai, iki 4 nuotraukų įtraukiama į darbų ataskaitą.
Darbų ataskaitos parašai
Parašai renkami skirtuke „Parašai“, kai vizitas yra vykdomas ir abu laikai jau įrašyti.
Pirmiausia technikas
Technikas pasirašo ekrane pirštu.
Tada klientas
Klientas peržiūri santrauką ir sąlygas ir pasirašo nurodydamas savo vardą ir pavardę, pasirinktinai – dokumentą, o jei tai įmonė – ir pareigas.
Jei klientas negali pasirašyti
Pasirinkite „Nėra vietoje“ arba „Atsisako pasirašyti“ ir nurodykite priežastį. Tai pažymima darbų ataskaitoje.
Kas pasirašyta, nebekeičiama
Kai yra bent vienas parašas, laiko, tekstų, medžiagų ir nuotraukų redaguoti nebegalima. Norint ką nors pataisyti, reikia ištrinti parašus ir pasirašyti iš naujo, todėl darbų ataskaita visada atitinka tai, kas pasirašyta.
Darbų ataskaitos parašai
Techniko parašas
Carlos Ruiz
Kliento parašas
Tomás Villar · Vadovas
Klientas pasirašydamas patvirtina, kad sutinka su atliktais darbais ir panaudotomis medžiagomis.
Nuotolinis pasirašymas per nuorodą
Jei vizitą užbaigiate nesant kliento, Sattotal išsiunčia jam nuorodą el. paštu (arba per WhatsApp, jei el. pašto nėra), kad jis galėtų peržiūrėti darbų ataskaitą ir pasirašyti ją telefonu, be paskyros ir slaptažodžio. Nuoroda nustoja galioti po nustatyto dienų skaičiaus (pagal numatytuosius nustatymus – 15), o skirtuke „Parašai“ ją galima išsiųsti dar kartą arba nukopijuoti. Klientui pasirašius, darbų ataskaita sugeneruojama iš naujo su jo parašu ir pastaba „Pasirašyta nuotoliniu būdu per nuorodą“ ir išsiunčiama jam el. paštu.
Užbaigimas ir darbų ataskaita
Mygtukui „Baigti vizitą“ reikia atvykimo ir išvykimo laiko, techniko parašo ir kliento parašo (arba nepasirašymo priežasties). Užbaigus vizitą nurašomos atsargos, sugeneruojama PDF darbų ataskaita ir, jei ši parinktis įjungta, ji išsiunčiama klientui el. paštu.
Kas yra darbų ataskaitoje
Serviso ir kliento duomenys, vieta ir kontaktinis asmuo, technikas, atvykimo ir išvykimo laikas su laiku pas klientą, užklausa, atlikti darbai, pastabos, medžiagos ir paslaugos (su sumomis arba be jų, priklausomai nuo nustatymų), nuotraukos, abu parašai ir sąlygos. Joje yra žyma „Ne mokestinis dokumentas“.
Peržiūra, atsisiuntimas ir siuntimas
Skirtuke „Ataskaita“ ją galima peržiūrėti, atsisiųsti ir išsiųsti el. paštu arba per WhatsApp. Prieš užbaigiant vizitą ją galima peržiūrėti kaip juodraštį. Pasirašytas PDF saugomas privačioje saugykloje, niekada ne viešoje nuorodoje. WhatsApp rodomas, kai jis prijungtas skiltyje Nustatymai › WhatsApp.
Vizito būsenos
Vizito gyvavimo ciklas
Sukurtas, laukia numatytos dienos.
Technikas vyksta pas klientą.
Technikas yra vietoje.
Darbų ataskaita pasirašyta ir uždaryta, laukia sąskaitos.
Sąskaita išrašyta Sattotal arba jūsų ERP.
Pas klientą taip ir nenuvykta. Reikia nurodyti priežastį.
Nuvykta, bet darbo atlikti nepavyko. Reikia nurodyti priežastį, sąskaita neišrašoma.
Baigtas vizitas, kuris anuliuojamas (tik administratorius): atsargos grąžinamos, PDF išsaugomas.
Sąskaitos už vizitą išrašymas
Sąskaita faktūra Sattotal
Meniu Veiksmai › Išrašyti sąskaitą sukuriama sąskaita faktūra su darbų ataskaitos eilutėmis, jei jūsų šalyje sąskaitų išrašymas įjungtas ir turite mokamą planą. Vizitas gauna būseną „Sąskaita išrašyta“ ir susiejamas su sąskaita faktūra.
Sąskaita išrašyta mano ERP
Jei sąskaitas išrašote kita programa, pažymėkite, kad sąskaita už vizitą išrašyta, ir nurodykite savo sąskaitos numerį. Administratorius gali pašalinti šią žymą, jei ji uždėta per klaidą.
Eksportas į ERP
Sąrašo eksportavimo mygtukas atsisiunčia CSV failą, kuriame kiekvienai darbų ataskaitos eilutei skirta po vieną eilutę (su pakartota vizito antrašte), – visų vizitų arba tik laukiančių sąskaitos.
Anuliavimas
Administratorius gali anuliuoti baigtą vizitą, už kurį dar neišrašyta sąskaita. Nurašytos atsargos grąžinamos, o PDF išsaugomas su žyma ANULIUOTA.
Įrenginio paėmimas į servisą
Jei darbas tęsiamas servise, meniu Veiksmai › Susieti remontą pasirinkite vieną iš kliento remontų arba paspauskite „Paimti į servisą“ – atsidarys įrenginių priėmimas su jau pasirinktu klientu. Naujas remontas susiejamas su vizitu, o remonto kortelėje atsiranda kortelė „Susiję vizitai“.
Priminimas išvakarėse
Dienos prieš vizitą vakarą, nuo 17:00 iki 20:00 jūsų šalies laiku, klientas gauna priminimą su data, laiku, adresu ir techniku – el. paštu, per WhatsApp arba abiem būdais, priklausomai nuo nustatymų. Priminimas siunčiamas tik kartą; jei vizitą perplanuojate, jis išsiunčiamas dar kartą su nauju laiku.
Modulio nustatymai
Skiltyje Nustatymai › Vizitai (tik administratoriams):
Numeracija
Vizitų serija (pagal numatytuosius nustatymus V). Ji negali sutapti su sąskaitų faktūrų serija.
Išvykimo mokestis
Ar kelionės mokestis imamas pagal numatymą (niekada, tik įmonėms ar visada), kuri katalogo paslauga naudojama ir kaip skaičiuojama: fiksuota suma arba už kilometrą (pirmyn ir atgal), su kaina už km, kurią galima keisti kiekvieno vizito metu ir išsaugoti kaip naują numatytąją.
Darbo kaina
Darbo paslauga (valandinis įkainis), apvalinimas iki 15, 30 ar 60 minučių ir minimalus apmokestinamas laikas.
Darbų ataskaita
Sumų rodymas darbų ataskaitoje, nuotraukų įtraukimas, siuntimas klientui uždarant vizitą ir savas sąlygų tekstas (kitaip naudojamos skilties „Dokumentai“ sąlygos).
Priminimas ir pasirašymo nuoroda
Priminimo kanalas (jokio, el. paštas, WhatsApp ar abu) ir kiek dienų galioja nuotolinio pasirašymo nuoroda.
Medžiagų sandėlis
Numatytasis sandėlis, iš kurio imamos medžiagos, pavyzdžiui, techniko furgonas.
Atsekamumas
Kliento kortelėje
Skirtuke „Vizitai“ pateikiami kliento vizitai su būsena, techniku ir suma bei kiek jų dar laukia sąskaitos.
Vizito istorija
Kiekvienas žingsnis įrašomas su data ir autoriumi: sukūrimas, perplanavimai, atvykimas ir išvykimas, pakeitimai, parašai, išsiuntimai, atsargų problemos ir vidinės pastabos. Skirtuke „Istorija“ klientui taip pat galite parašyti el. paštu arba per WhatsApp mygtuku „Siųsti žinutę“, o išsiuntimas įrašomas.
Modulio teisės
„Vizitai“ yra atskiras teisių modulis. Atvykimą, išvykimą, parašus ir užbaigimą gali atlikti tik paskirtas technikas arba administratorius.