Sąmatos
Sąmatų sudarymas, siuntimas ir valdymas
Sąmatų modulis leidžia sudaryti išsamius pasiūlymus su paslaugomis ir dalimis, išsiųsti juos klientui el. paštu ir automatiškai gauti jo atsakymą.
Sudaryti
Paslaugos + dalys
Išsiųsti
El. laiškas klientui
Patvirtinta
Klientas sutinka
Atmesta
Klientas atsisako
Du būdai sudaryti sąmatą
Iš esamo remonto
Bet kurio remonto skirtuke „Sąmata“ spustelėkite „Sudaryti sąmatą“ ir paslaugas bei dalis redaguokite tiesiog ten.
Per Sąmatos → Nauja
Trijų žingsnių vedlys: pasirinkite klientą, pasirinkite arba užregistruokite įrenginį ir, jei norite, pridėkite aprašymą. Jei įrenginys jau turi aktyvų remontą, būsite nukreipti tiesiai į jį, kad nesusidarytų dublikatas.
Darbo paslaugos
Pridėkite paslaugų įkainius iš katalogo (diagnostika, konfigūravimas, įdiegimas...).
Dalys ir atsarginės dalys
Susiekite sandėlio dalis su vieneto kaina ir serijos numeriu, apsaugančiu nuo sukčiavimo.
Redaguojamas mokestis
Tarifas užpildomas pagal jūsų regioną, tačiau kiekvienoje sąmatoje galite jį pakeisti. Mokesčio pavadinimas taip pat priklauso nuo šalies (PVM, VAT, GST...).
Atsisiunčiamas PDF
Sugeneruokite sąmatos PDF, kad galėtumėte ją atsispausdinti arba išsiųsti patys.
Žymė šoniniame meniu
Išsiųstų, bet dar neatsakytų sąmatų skaičius rodomas ir kaip skaitiklis prie šoninio meniu nuorodos „Sąmatos“.
Kiekvienos dalies serijos numeris
Kiekviena sąmatos dalis gali turėti savo serijos numerį, kitokį nei bendrasis katalogo numeris. Jį bet kada galite pakeisti skirtuke „Sąmata“, net ir po patvirtinimo – tai naudinga apsauga nuo sukčiavimo brangioms dalims (ekranams, baterijoms...).
Klientas gauna el. laišką su unikalia nuoroda. Jam spustelėjus Sutinku arba Atmetu, sąmatos būsena atnaujinama automatiškai, be jokio rankinio įsikišimo.
Remonto būsena keičiasi savaime
- Išsiuntus sąmatą, remontas pereina į būseną Pateikta sąmata.
- Klientui patvirtinus sąmatą (el. paštu arba vietoje), remontas automatiškai pereina į būseną Remontuojama.
- Jei klientas neturi el. pašto, jo atsakymą galite užregistruoti vietoje skirtuke „Sąmata“.
Prieš siųsdami el. paštu
Nustatykite savo organizacijos el. paštą skiltyje Nustatymai → El. paštas. Jei klientas neturi el. pašto arba nenorite jo naudoti, patvirtinimą ar atmetimą galite užregistruoti vietoje skirtuke „Sąmata“, nieko nesiųsdami.
Sąmatų sąrašas
Skiltyje „Sąmatos“ matote visus remontus, kuriems sudaryta sąmata: galite ieškoti pagal klientą, įrenginį ar numerį, filtruoti pagal būseną ir rikiuoti pagal stulpelį. Iš čia atidarote išsamų vaizdą, atsisiunčiate PDF arba ištrinate laukiančias ar atmestas sąmatas.
Sąmatų sąrašas
PR-2026-014
OR-2026-0231
PR-2026-015
OR-2026-0233
Taip ją mato jūsų klientas
Nuoroda el. laiške atidaro viešą puslapį – prisijungti nereikia – su visu išskaidymu ir dviem dideliais mygtukais sąmatai patvirtinti arba atmesti. Nuoroda galioja 7 dienas nuo išsiuntimo.
Viešas sąmatos puslapis
Remonto sąmata
Užsakymas: OR-2026-0231
Ši sąmata galioja 7 dienas nuo jos išsiuntimo.
Siuntimas, patvirtinimas ir redagavimas: ką reikia žinoti
Siuntimas per WhatsApp
Dokumentų kortelėje sąmatą galite išsiųsti per WhatsApp: sugeneruojama ta pati patvirtinimo nuoroda kaip ir el. laiške (galioja 7 dienas), sąmata pažymima kaip išsiųsta, o remontas pereina į kitą būseną. Puikiai tinka dirbtuvėms, kurios su klientais bendrauja per WhatsApp.
Patvirtinimas vietoje, su patikrinimu
Jei klientas sąmatą patvirtina žodžiu prie prekystalio, prieš užregistruojant mygtukas paprašo patvirtinimo (veiksmas negrįžtamas ir pradeda remontą) ir įrašo, kuris darbuotojas jį pažymėjo.
Klientas ją mato savo kalba
Sąmatos puslapis atpažįsta kliento naršyklės kalbą; jei jos nepalaikome, naudojama jūsų organizacijos kalba. Daugiau jokių nuorodų kalba, kurios klientas nesupranta.
Redaguojant grįžtama į juodraštį
Patvirtintos sąmatos keisti negalima. Jei redaguojate jau išsiųstą sąmatą, ji grįžta į juodraštį, o ankstesnė nuoroda nebegalioja: klientas niekada negali patvirtinti kitokios sumos nei ta, kurią gavo.