Vizītes pie klienta
Plānojiet tehniķa vizītes mājās un uzņēmumos, reģistrējiet ierašanos, aiziešanu, darbus un materiālus un noslēdziet vizīti ar darbu pārskatu, ko paraksta tehniķis un klients.
Modulis Vizītes ir paredzēts darbam ārpus servisa: uzstādīšanai, apkopei, pārbaudēm vai remontam klienta mājās vai uzņēmumā. Katrai vizītei ir savs numurs (V-2026-000001), piešķirts tehniķis, adrese un laiks. Tehniķis vizīti seko tālrunī, pieraksta, ko izdarījis un ko izlietojis, un beigās tehniķis un klients paraksta darbu pārskatu. Darbu pārskats nav rēķins: tas apliecina veikto darbu. Rēķinu pēc tam izrakstāt Sattotal vai savā grāmatvedības programmā (ERP).
Pieejams visos plānos
Plānā Free vizītes kopā ar remontiem tiek ieskaitītas mēneša limitā (30): tās tiek skaitītas izveides brīdī (atceltās netiek skaitītas), un vizītes slēgšana klienta klātbūtnē nekad netiek bloķēta. Lai izrakstītu rēķinus lietotnē, joprojām ir nepieciešams maksas plāns.
Vizītes plānošana
Sadaļā Vizītes › Jauna vizīte vai klienta kartītes cilnē Vizītes (tad klients jau ir izvēlēts).
Klients un vieta
Izvēlieties klientu. Vizītes adrese tiek aizpildīta no viņa kartītes, un to var mainīt (uzņēmumiem bieži ir vairākas filiāles); opcija «Klienta adresē» atjauno kartītē norādīto adresi.
Kontaktpersona un atsauce
Kontaktpersona un tālrunis uz vietas, kā arī klienta atsauce (pasūtījuma vai pieteikuma numurs), ko uzņēmumi bieži prasa norādīt rēķinā.
Tehniķis, datums un ilgums
Piešķiriet tehniķi, datumu un laiku. Paredzamais ilgums tiek ņemts no iestatījumiem (pēc noklusējuma 60 minūtes). Ja tehniķim tajā pašā laikā jau ir cita vizīte, parādās brīdinājums, taču plānošana netiek liegta.
Ko klients lūdz
Vizītes veids (remonts, uzstādīšana, apkope, pārbaude vai cits), ierīce, ja tāda ir, pieprasījuma apraksts un tas, vai tiek iekasēta izbraukuma maksa. Pēc saglabāšanas vizītei ir statuss Ieplānota un savs numurs.
Saraksts, grafiks un kopsavilkums pa tehniķiem
Saraksts ar filtriem
Filtrējiet pēc tehniķa, statusa, perioda (šodien, rīt, nedēļa, mēnesis vai viss) un meklējiet pēc numura, klienta vai atsauces. Filtrs «Jāizraksta rēķins» rāda tikai pabeigtās vizītes, par kurām rēķins vēl nav izrakstīts.
«Manas vizītes» un «Šodien» tehniķim
Visa komanda redz visas vizītes, bet tehniķis uzreiz nonāk pie savām šodienas vizītēm, sakārtotām pēc laika, ar pogām, lai piezvanītu kontaktpersonai un atvērtu maršrutu kartē.
Grafiks pa mēnesi, nedēļu vai dienu
Grafiks ir sākuma skats. Mēneša skatā zem katras dienas redzat punktu par katru vizīti (tās statusa krāsā), un, pieskaroties dienai, tās vizītes parādās zemāk; nedēļas skats rāda visas septiņas dienas, bet dienas skats – vizītes pēc laika. Viss jūsu valsts vietējā laikā.
Kopsavilkums pa tehniķiem
Katram tehniķim: vizīšu skaits, pie klienta pavadītās stundas un summa, par kuru vēl jāizraksta rēķins, atlasītajā periodā.
Vizītes dienā: darba režīms
Tālrunī vizītes kartītes apakšā ir fiksēta josla ar darbību, kas jāveic konkrētajā brīdī. Laikus reģistrē serveris, nevis tālrunis. Blakus pogām “Zvanīt” un “Maršruts” redzams WhatsApp, ja tas ir savienots: tas atver ziņu klientam ar jau aizpildītu tālruņa numuru, un nosūtījums tiek saglabāts Vēsturē.
Esmu ceļā
Nav obligāti. Atzīmē, ka tehniķis ir devies pie klienta.
Esmu uz vietas
Reģistrē ierašanās laiku un vizītei piešķir statusu Notiek. No šī brīža tiek skaitīts pie klienta pavadītais laiks.
Darbs pabeigts
Reģistrē aiziešanas laiku un piedāvā darba rindu ar uz vietas pavadīto laiku, kas noapaļots atbilstoši jūsu iestatījumiem.
Laiku labošana
Ja kāds aizmirsa laikus nospiest pogu, laikus var labot izvēlnē Darbības, kamēr nav parakstu. Izmaiņas tiek saglabātas vēsturē («ierašanās 10:02 → 09:55»).
Darba režīms tālrunī
V-2026-000012
Zobārstniecības klīnika «Smaids»
Darbi un materiāli
Veiktie darbi un piezīmes
Brīvs teksts, kas saglabājas jau rakstīšanas laikā un tiek iekļauts darbu pārskatā: kas izdarīts, kas pārbaudīts un ko jūs iesakāt.
Materiāli un pakalpojumi
Pievienojiet rezerves daļas un pakalpojumus no kataloga (ar to cenu un nodokli) vai brīvas rindas. Rezerves daļas tiek ņemtas no vizītes noliktavas, piemēram, tehniķa furgona, un tām var norādīt sērijas numuru.
Izbraukuma maksa
Ja par izbraukumu iekasē maksu, automātiski tiek pievienota rinda ar iestatījumos izvēlēto izbraukuma pakalpojumu: kā fiksēta summa vai, iekasējot par kilometru, km turp un atpakaļ reizināti ar cenu par km. Veidojot izbraukumu, Google Maps aprēķina km un laiku no darbnīcas, lai varat tos pateikt klientam (citādi tos ievada manuāli), un detaļās tos var pārrēķināt, kamēr nav parakstu. To var ieslēgt vai noņemt darba cilnē.
Ieteiktais darbs
Pabeidzot darbu, tiek ieteikta darba rinda ar iestatījumos norādīto pakalpojumu: uz vietas pavadītais laiks tiek noapaļots uz augšu līdz soļa daudzkārtnim (15, 30 vai 60 minūtes), un tiek piemērots minimums. Pirms parakstīšanas to var pielāgot.
Krājumi slēgšanas brīdī, bez bloķēšanas
Materiāli tiek norakstīti no krājumiem, kad vizīte tiek pabeigta. Ja krājumu nepietiek, atlikums var kļūt negatīvs, un vēsturē tiek reģistrēta krājumu problēma: slēgšana klienta klātbūtnē nekad netiek bloķēta.
Fotogrāfijas pirms un pēc
Cilnē Fotogrāfijas var uzņemt vai augšupielādēt līdz 10 fotogrāfijām par stāvokli ierašanās brīdī un vēl 10 par rezultātu. iPhone HEIC fotogrāfijas tiek konvertētas automātiski. Ja iestatījumi to atļauj, līdz 4 fotogrāfijām tiek iekļautas darbu pārskatā.
Darbu pārskata paraksti
Paraksti tiek savākti cilnē Paraksti, kad vizīte notiek un abi laiki jau ir reģistrēti.
Vispirms tehniķis
Tehniķis parakstās ekrānā ar pirkstu.
Pēc tam klients
Klients pārskata kopsavilkumu un noteikumus un parakstās, norādot savu vārdu, pēc izvēles dokumentu un, ja tas ir uzņēmums, amatu.
Ja klients nevar parakstīt
Izvēlieties «Nav klāt» vai «Atsakās parakstīt» un norādiet iemeslu. Tas tiek atspoguļots darbu pārskatā.
Parakstīto nemaina
Ja ir kaut viens paraksts, laikus, tekstus, materiālus un fotogrāfijas vairs nevar rediģēt. Lai ko labotu, paraksti jāizdzēš un jāparaksta no jauna, tāpēc darbu pārskats vienmēr atbilst tam, kas parakstīts.
Darbu pārskata paraksti
Tehniķa paraksts
Carlos Ruiz
Klienta paraksts
Tomás Villar · Vadītājs
Ar parakstu klients apliecina, ka piekrīt veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem.
Attālināta parakstīšana ar saiti
Ja slēdzat vizīti bez klienta klātbūtnes, Sattotal nosūta viņam saiti pa e-pastu (vai WhatsApp, ja e-pasta nav), lai viņš varētu pārskatīt darbu pārskatu un parakstīt to savā tālrunī bez konta un paroles. Saite zaudē derīgumu pēc iestatītā dienu skaita (pēc noklusējuma 15), un cilnē Paraksti to var nosūtīt atkārtoti vai nokopēt. Kad klients parakstās, darbu pārskats tiek ģenerēts no jauna ar viņa parakstu un piezīmi «Parakstīts attālināti ar saiti», un tiek nosūtīts viņam pa e-pastu.
Pabeigšana un darbu pārskats
Lai izmantotu «Pabeigt vizīti», jābūt reģistrētai ierašanās un aiziešanas reizei, tehniķa parakstam un klienta parakstam (vai iemeslam, kāpēc tas nav parakstīts). Pabeidzot tiek norakstīti krājumi, ģenerēts darbu pārskats PDF formātā un, ja tas ir ieslēgts, tas tiek nosūtīts klientam pa e-pastu.
Kas ir iekļauts darbu pārskatā
Servisa un klienta dati, vieta un kontaktpersona, tehniķis, ierašanās un aiziešanas laiks ar pie klienta pavadīto laiku, pieprasījums, veiktie darbi, piezīmes, materiāli un pakalpojumi (ar summām vai bez tām atkarībā no iestatījumiem), fotogrāfijas, abi paraksti un noteikumi. Tam ir atzīme «Nav fiskāls dokuments».
Skatīšana, lejupielāde un nosūtīšana
Cilnē Pārskats to var apskatīt, lejupielādēt un nosūtīt pa e-pastu vai WhatsApp. Pirms pabeigšanas to var apskatīt kā melnrakstu. Parakstītais PDF tiek glabāts privātā krātuvē, nekad publiskā saitē. WhatsApp ir redzams, ja tas ir savienots sadaļā Iestatījumi › WhatsApp.
Vizītes statusi
Vizītes dzīves cikls
Izveidota, gaida norunāto dienu.
Tehniķis dodas pie klienta.
Tehniķis ir uz vietas.
Darbu pārskats parakstīts un slēgts, jāizraksta rēķins.
Rēķins izrakstīts Sattotal vai jūsu ERP.
Līdz klientam tā arī netika aizbraukts. Jānorāda iemesls.
Tehniķis aizbrauca, bet darbu veikt neizdevās. Jānorāda iemesls, rēķins netiek izrakstīts.
Pabeigta vizīte, kas tiek anulēta (tikai administrators): krājumi tiek atjaunoti, PDF tiek saglabāts.
Rēķina izrakstīšana par vizīti
Rēķins Sattotal
Izvēlnē Darbības › Izrakstīt rēķinu tiek izveidots rēķins ar darbu pārskata rindām, ja jūsu valstī rēķinu izrakstīšana ir aktīva un jums ir maksas plāns. Vizītei tiek piešķirts statuss Rēķins izrakstīts, un tā tiek sasaistīta ar rēķinu.
Rēķins izrakstīts manā ERP
Ja rēķinus izrakstāt citā programmā, atzīmējiet, ka par vizīti rēķins ir izrakstīts, un norādiet sava rēķina numuru. Administrators var noņemt šo atzīmi, ja tā pievienota kļūdas pēc.
Eksports uz ERP
Saraksta eksporta poga lejupielādē CSV failu ar vienu rindu katrai darbu pārskata rindai (ar atkārtotu vizītes galveni) — visām vizītēm vai tikai tām, par kurām jāizraksta rēķins.
Anulēšana
Administrators var anulēt pabeigtu vizīti, par kuru rēķins vēl nav izrakstīts. Norakstītie krājumi tiek atjaunoti, un PDF tiek saglabāts ar atzīmi ANULĒTS.
Ierīces nogādāšana servisā
Ja darbs turpinās servisā, izvēlnē Darbības › Piesaistīt remontu izvēlieties kādu no klienta remontiem vai nospiediet «Nogādāt servisā», kas atver ierīču pieņemšanu ar jau izvēlētu klientu. Jaunais remonts tiek piesaistīts vizītei, un remonta kartītē parādās kartīte «Saistītās vizītes».
Atgādinājums iepriekšējā dienā
Dienu pirms vizītes vakarā, no 17:00 līdz 20:00 pēc jūsu valsts laika, klients saņem atgādinājumu ar datumu, laiku, adresi un tehniķi — pa e-pastu, WhatsApp vai abiem kanāliem atkarībā no iestatījumiem. Atgādinājums tiek nosūtīts tikai vienreiz; ja vizīti pārplānojat, tas tiek nosūtīts vēlreiz ar jauno laiku.
Moduļa iestatījumi
Sadaļā Iestatījumi › Vizītes (tikai administratoriem):
Numerācija
Vizīšu sērija (pēc noklusējuma V). Tā nedrīkst sakrist ar rēķinu sēriju.
Izbraukuma maksa
Vai par izbraukumu pēc noklusējuma iekasē maksu (nekad, tikai uzņēmumiem vai vienmēr), kurš kataloga pakalpojums tiek izmantots un kā tiek iekasēts: fiksēta summa vai par kilometru (turp un atpakaļ) ar cenu par km, ko var mainīt katrā izbraukumā un saglabāt kā jaunu noklusējumu.
Darbs
Darba pakalpojums (stundas likme), noapaļošana līdz 15, 30 vai 60 minūtēm un minimālais apmaksājamais laiks.
Darbu pārskats
Summu rādīšana pārskatā, fotogrāfiju iekļaušana, nosūtīšana klientam pēc slēgšanas un savs noteikumu teksts (citādi tiek izmantoti sadaļas Dokumenti noteikumi).
Atgādinājums un parakstīšanas saite
Atgādinājuma kanāls (neviens, e-pasts, WhatsApp vai abi) un cik dienas ir derīga attālinātās parakstīšanas saite.
Materiālu noliktava
Noklusējuma noliktava, no kuras tiek ņemti materiāli, piemēram, tehniķa furgons.
Izsekojamība
Klienta kartītē
Cilnē Vizītes ir redzamas klienta vizītes ar statusu, tehniķi un summu, kā arī tas, par cik vizītēm vēl jāizraksta rēķins.
Vizītes vēsture
Katrs solis tiek reģistrēts ar datumu un autoru: izveide, pārplānošana, ierašanās un aiziešana, izmaiņas, paraksti, nosūtījumi, krājumu problēmas un iekšējās piezīmes. No cilnes Vēsture klientam var rakstīt arī pa e-pastu vai WhatsApp ar pogu “Sūtīt ziņu”, un nosūtījums tiek reģistrēts.
Moduļa atļaujas
Vizītes ir atsevišķs atļauju modulis. Ierašanos, aiziešanu, parakstus un slēgšanu var veikt tikai piešķirtais tehniķis vai administrators.