Datu imports (CSV)
Pārnesiet savus klientus, krājumus un piegādātājus uz Sattotal no jebkuras citas programmas ar CSV failu: lejupielādējama veidne, AI palīdzība un priekšskatījums pirms apstiprināšanas
Ja pārejat no citas pārvaldības programmas (vai izklājlapas), datus nav jāievada pa vienam. Sadaļā Iestatījumi → Importēt datus ir trīs atsevišķi importētāji — klientiem, rezerves daļām un piegādātājiem —, kas nolasa CSV failu, pārbauda katru rindu, parāda priekšskatījumu ar to, kas tiks izveidots, un ieraksta datus tikai pēc jūsu apstiprinājuma. Tas darbojas vienādi visās atbalstītajās valstīs.
Lejupielādējama veidne
Katram importētājam ir sava CSV veidne ar precīzām kolonnām un divām parauga rindām. Lejupielādējiet to un izmantojiet kā pamatu: pirmā rinda (galvene) netiek mainīta.
Gatava uzvedne AI
Poga nokopē sagatavotu uzvedni: ielīmējiet to ChatGPT vai Claude kopā ar failu, kas eksportēts no jūsu iepriekšējās programmas, un tas atgriezīs CSV jau pārveidotu mūsu formātā.
Drošs priekšskatījums
Pirms kaut kā izveides redzēsiet, cik rindu ir derīgas, kuras ir dublikāti un kurās ir kļūdas, ar precīzu iemeslu un katras rindas numuru.
Tūkstošiem rindu
Līdz 10 000 rindām vienā failā. Imports notiek pa paketēm ar progresa joslu, un, ja tas pārtrūkst pusceļā, varat droši augšupielādēt to pašu failu vēlreiz: jau izveidotais tiks izlaists.
Kā importēt datus — soli pa solim
Eksportējiet no pašreizējās programmas
Izgūstiet klientus, preces vai piegādātājus no iepriekšējās programmas jebkurā tās piedāvātajā formātā: Excel, CSV vai citā. Nav svarīgi, kā sauc tās kolonnas.
Lejupielādējiet mūsu veidni
Sadaļā Iestatījumi → Importēt datus izvēlieties cilni Klienti, Rezerves daļas vai Piegādātāji un nospiediet "Lejupielādēt veidni", lai redzētu precīzo nepieciešamo formātu.
Pārveidojiet failu (ja vēlaties — ar AI)
Nospiediet "Kopēt uzvedni AI", ielīmējiet to ChatGPT vai Claude kopā ar eksportēto failu, un tas atgriezīs gatavu CSV. Ja vēlaties, aizpildiet veidni ar roku.
Augšupielādējiet failu un pārbaudiet
Augšupielādējiet CSV un pārskatiet priekšskatījumu: derīgās rindas, dublikāti un rindas ar kļūdām, katrai norādot iemeslu. Failu varat labot un augšupielādēt vēlreiz tik reižu, cik nepieciešams.
Apstipriniet un pārbaudiet rezultātu
Nospiediet "Importēt" un sekojiet progresam. Beigās redzēsiet, cik ierakstu izveidots, cik izlaists kā dublikāti un vai kāda rinda neizdevās, ar tiešām saitēm uz jūsu klientiem, krājumiem vai piegādātājiem.
Kas tiek importēts par katru klientu
Obligāti: vārds un nodokļu identifikators (jūsu valsts oficiālajā formātā: personas kods, PVN numurs, CPF/CNPJ…). Neobligāti: veids (privātpersona vai uzņēmums), uzvārds, juridiskais nosaukums, e-pasts, tālrunis, otrs tālrunis, pilna adrese un piezīmes. Klienta kods (CLI-0001, CLI-0002…) tiek ģenerēts automātiski. Klients tiek uzskatīts par dublikātu, ja jau ir cits klients ar tādu pašu nodokļu identifikatoru.
Kas tiek importēts par katru rezerves daļu
Obligāti: nosaukums un pārdošanas cena bez nodokļiem. Neobligāti: iekšējais kods (ja to atstājat tukšu, tiek ģenerēts REP-0001, REP-0002…), svītrkods, apraksts, kategorija, pašizmaksa un uzcenojums. Turklāt varat pārnest sākotnējos krājumus: kolonnas noliktava (pēc nosaukuma vai koda; tukša nozīmē galveno noliktavu), daudzums un minimālais krājums. Sākotnējie krājumi tiek reģistrēti vēsturē kā ienākuma kustība, it kā tos būtu pievienojis ar roku.
Kas tiek importēts par katru piegādātāju
Obligāts ir tikai nosaukums. Neobligāti: iekšējais kods (tukšs ģenerē PROV-001, PROV-002…), nodokļu identifikators, e-pasts, tālruņi, tīmekļa vietne, pilna adrese, kontaktpersona un tās amats, ierastais maksājuma veids, apmaksas termiņš dienās, IBAN, jūsu klienta konta numurs un piezīmes. Piegādātājs tiek uzskatīts par dublikātu, ja jau ir cits ar tādu pašu kodu, tādu pašu nodokļu identifikatoru vai tieši tādu pašu nosaukumu.
Pārejat no citas Sattotal organizācijas?
Ja jau izmantojat Sattotal citā darbnīcā vai vēlaties pārvietot datus starp organizācijām, nekas nav jāsagatavo: avota organizācijā atveriet Iestatījumi → Eksportēt datus, lejupielādējiet klientu, rezerves daļu un piegādātāju CSV failus un augšupielādējiet tos šeit, kādi tie ir. Tiem ir tieši tās pašas kolonnas, tāpēc priekšskatījumā nebūs nevienas formāta kļūdas.
Dublikāti nekad nepārraksta jūsu datus
Imports tikai IZVEIDO jaunus ierakstus: tas nekad nemaina un nepārraksta neko jau esošu. Ja rinda sakrīt ar esošu klientu (tāds pats nodokļu identifikators) vai esošu rezerves daļu (tāds pats kods vai svītrkods), tā tiek izlaista un parādīta kopsavilkumā. Tāpēc tā paša faila atkārtota augšupielāde vienmēr ir droša: otrajā reizē viss būs dublikāti un nekas netiks izveidots divreiz.
Faila formāts un ierobežojumi
CSV UTF-8 kodējumā, ne vairāk kā 10 000 datu rindu un 5 MB vienā failā (ja jums ir vairāk, sadaliet to vairākos; AI uzvedne to jau prasa). Atdalītājs var būt semikols vai komats — tas tiek noteikts automātiski —, un decimāldaļas var atdalīt ar komatu (89,90) vai punktu (89.90). Ja saglabājat no Excel, izmantojiet "Saglabāt kā → CSV UTF-8".
Padoms: sāciet ar nelielu testu
Pirms tūkstošiem rindu importēšanas pamēģiniet ar 5 vai 10 rindu failu. Pārbaudiet sadaļā Klienti vai Krājumi, vai viss ir tā, kā gaidījāt, un tad importējiet pilno failu. Un atcerieties: datus var importēt tikai organizācijas administratori.
Tā izskatās priekšskatījums pirms apstiprināšanas
darbnicas-klienti.csv
118
Derīgās rindas
3
Dublikāti
2
Ar kļūdām