Visitas a domicilio
Programa visitas del técnico a casas y empresas, registra llegada, salida, trabajos y materiales, y cierra con un parte de trabajo firmado por técnico y cliente.
El módulo Visitas es para el trabajo que se hace fuera del taller: instalaciones, mantenimientos, revisiones o reparaciones en casa del cliente o en su empresa. Cada visita tiene su número (V-2026-000001), un técnico asignado, la dirección y la hora. El técnico la sigue desde el móvil, apunta lo que hace y lo que gasta, y al terminar técnico y cliente firman el parte de trabajo. El parte no es una factura: es el justificante de la intervención. Después se factura en Sattotal o en tu propio programa de facturación (ERP).
Disponible en todos los planes
En el plan Free las visitas cuentan en el tope mensual de 30 junto con las reparaciones: se cuentan al crearlas (las canceladas no cuentan) y nunca se bloquea el cierre de una visita delante del cliente. Facturar desde la app sigue necesitando un plan de pago.
Programar una visita
Desde Visitas › Nueva visita, o desde la pestaña Visitas de la ficha de un cliente (llega con el cliente ya elegido).
Cliente y lugar
Elige el cliente. Por defecto la visita es «En la dirección del cliente», con la de su ficha; también puedes indicar otra dirección (las empresas suelen tener varias sedes).
Contacto y referencia
Persona y teléfono de contacto en el sitio, y la referencia del cliente (número de pedido o de aviso), que las empresas suelen pedir en la factura.
Técnico, fecha y duración
Asigna el técnico y la fecha y hora. La duración estimada sale de la configuración (60 minutos por defecto). Si el técnico ya tiene otra visita que se solapa, se avisa, pero no se impide.
Qué pide el cliente
Tipo de visita (reparación, instalación, mantenimiento, revisión u otro), aparato si lo hay, descripción de la solicitud y si se cobra desplazamiento. Al guardar, la visita queda Programada con su número.
Lista, agenda y resumen por técnico
Lista con filtros
Filtra por técnico, estado, periodo (hoy, mañana, semana, mes o todo) y búsqueda por número, cliente o referencia. «Pendientes de facturar» enseña solo las finalizadas sin facturar.
«Mis visitas» y «Hoy» para el técnico
Todo el equipo ve todas las visitas, pero un técnico entra directamente con sus visitas de hoy, ordenadas por hora, con botones para llamar al contacto y abrir la ruta en el mapa.
Agenda por mes, semana o día
La agenda es la vista de entrada. En el mes ves un punto por visita bajo cada día (con el color de su estado) y, al tocar un día, sus visitas debajo; la semana muestra los siete días y el día, sus visitas por hora. Todo en la hora local de tu país.
Resumen por técnico
Para cada técnico: número de visitas, horas en cliente e importe pendiente de facturar del periodo filtrado.
El día de la visita: modo trabajo
En el móvil, la ficha de la visita muestra una barra fija abajo con la acción que toca en cada momento. Las horas las pone el servidor, no el móvil. Junto a «Llamar» y «Cómo llegar» aparece WhatsApp si está conectado: abre un mensaje al cliente con su teléfono ya puesto, y el envío queda en el Historial.
Voy de camino
Opcional. Marca que el técnico sale hacia el cliente.
He llegado
Registra la hora de llegada y pone la visita En curso. Desde ese momento corre el cronómetro de tiempo en el cliente.
He terminado
Registra la hora de salida y propone una línea de mano de obra con el tiempo en el sitio, redondeado según tu configuración.
Corregir horas
Si se olvidó pulsar a tiempo, las horas se corrigen desde Acciones mientras no haya firmas. El cambio queda en el historial («llegada 10:02 → 09:55»).
Modo trabajo en el móvil
V-2026-000012
Clínica Dental Sonrisas
Trabajos y materiales
Trabajos realizados y observaciones
Texto libre que se guarda solo mientras escribes y sale en el parte: qué se ha hecho, qué se ha comprobado y qué recomiendas.
Materiales y servicios
Añade repuestos y servicios del catálogo (con su precio e impuesto) o líneas libres. Los repuestos salen del almacén de la visita, por ejemplo la furgoneta del técnico, y admiten número de serie.
Desplazamiento
Si la visita lo cobra, se añade sola una línea con el servicio de desplazamiento de la configuración: a importe fijo o, si se cobra por kilómetro, con los km de ida y vuelta por el precio por km. Al crear la visita, Google Maps calcula los km y el tiempo desde el taller para decírselo al cliente (si no, se escriben a mano), y en el detalle se puede recalcular mientras no haya firmas. Se puede activar o quitar desde el trabajo.
Mano de obra sugerida
Al terminar se sugiere la mano de obra con el servicio configurado: el tiempo en el sitio se redondea al múltiplo (15, 30 o 60 minutos) y se aplica el mínimo. Se puede ajustar antes de firmar.
Stock al cerrar, sin bloquear
Los materiales descuentan stock al finalizar la visita. Si falta stock, se permite quedar en negativo y queda una incidencia en el historial: nunca se bloquea el cierre con el cliente delante.
Fotos antes y después
En la pestaña Fotos se hacen o suben hasta 10 fotos del estado al llegar y otras 10 del resultado. Las fotos HEIC del iPhone se convierten solas. Si la configuración lo permite, hasta 4 salen en el parte.
Firmas del parte
Las firmas se recogen en la pestaña Firmas, con la visita en curso y las dos horas registradas.
Primero el técnico
El técnico firma en pantalla con el dedo.
Después el cliente
El cliente revisa el resumen y las condiciones, y firma con su nombre, documento opcional y cargo si es una empresa.
Si el cliente no puede firmar
Pulsa «El cliente no puede firmar ahora», elige «No está presente» o «Rehúsa firmar» e indica el motivo. Queda reflejado en el parte.
Lo firmado no se cambia
Con una firma puesta ya no se editan horas, textos, materiales ni fotos. Para corregir algo hay que borrar las firmas y volver a firmar, así el parte siempre coincide con lo firmado.
Firmas del parte
Firma del técnico
Carlos Ruiz
Firma del cliente
Tomás Villar · Encargado
El cliente firma conforme con los trabajos realizados y los materiales empleados.
Firma a distancia por enlace
Si cierras la visita con el cliente ausente, Sattotal le envía un enlace por email (o por WhatsApp si no tiene email) para que revise el parte y lo firme desde su móvil, sin cuenta ni contraseña. El enlace caduca a los días configurados (15 por defecto) y desde la pestaña Firmas se puede reenviar o copiar. Cuando firma, el parte se regenera con su firma y la nota «Firmado a distancia», y se le envía por email.
Finalizar y parte de trabajo
«Finalizar visita» exige llegada, salida, firma del técnico y la del cliente (o el motivo de no firma). Al finalizar se descuenta el stock, se genera el parte en PDF y, si está activado, se envía al cliente por email.
Qué lleva el parte
Datos del taller y del cliente, lugar y contacto, técnico, horas de llegada y salida con el tiempo en cliente, solicitud, trabajos, observaciones, materiales y servicios (con importes o sin ellos, según configuración), fotos, las dos firmas y las condiciones. Lleva la marca «Documento no fiscal».
Ver, descargar y enviar
En la pestaña Parte se ve, se descarga y se envía por email o WhatsApp. Antes de finalizar se puede ver como borrador. El PDF firmado se guarda en almacenamiento privado, nunca en un enlace público. WhatsApp aparece si está conectado en Configuración › WhatsApp.
Estados de una visita
Ciclo de vida de una visita
Creada, a la espera del día.
El técnico va hacia el cliente.
El técnico está en el sitio.
Parte firmado y cerrado, pendiente de facturar.
Facturada en Sattotal o en tu ERP.
No se llegó a ir. Pide motivo.
Se fue, pero no se pudo hacer el trabajo. Pide motivo y no se factura.
Finalizada que se anula (solo administrador): repone el stock y conserva el PDF.
Facturar una visita
Factura en Sattotal
Desde Acciones › Facturar se crea la factura con las líneas del parte, en tu país con facturación activa y plan de pago. La visita pasa a Facturada y enlaza con la factura.
Facturada en mi ERP
Si facturas en otro programa, marca la visita como facturada con la referencia de tu factura. Un administrador puede retirar la marca si fue un error.
Exportar para el ERP
El botón de exportar de la lista descarga un CSV con una fila por línea del parte (con la cabecera de la visita repetida), todas o solo las pendientes de facturar.
Anular
Un administrador puede anular una visita finalizada que no está facturada. Se repone el stock descontado y el PDF se conserva con la marca ANULADO.
Recoger el aparato para el taller
Si el trabajo sigue en el taller, desde Acciones › Vincular reparación eliges una reparación del cliente o pulsas «Recoger al taller», que abre la entrada de dispositivos con el cliente ya elegido. La reparación nueva queda vinculada a la visita, y en la ficha de la reparación aparece la tarjeta «Visitas relacionadas».
Recordatorio la víspera
La tarde anterior a la visita, entre las 17:00 y las 20:00 hora de tu país, el cliente recibe un recordatorio con la fecha, la hora, la dirección y el técnico, por email, WhatsApp o ambos según tu configuración. Se envía una sola vez; si reprogramas la visita, vuelve a enviarse con la hora nueva.
Configuración del módulo
En Configuración › Visitas (solo administradores):
Numeración
Serie de las visitas (V por defecto). No puede coincidir con una serie de facturación.
Desplazamiento
Si se cobra por defecto (nunca, solo a empresas o siempre), qué servicio del catálogo se usa y cómo se cobra: importe fijo o por kilómetro (ida y vuelta), con un precio por km que se puede cambiar en cada visita y guardar como nuevo precio por defecto.
Mano de obra
Servicio de mano de obra (precio por hora), redondeo de 15, 30 o 60 minutos y mínimo facturable.
Parte de trabajo
Mostrar importes en el parte, incluir fotos, enviarlo al cliente al cerrar y texto de condiciones propio (si no, se usan las de Documentos).
Recordatorio y enlace de firma
Canal del recordatorio (ninguno, email, WhatsApp o ambos) y días de validez del enlace de firma a distancia.
Almacén de materiales
Almacén por defecto de donde salen los materiales, por ejemplo la furgoneta del técnico.
Trazabilidad
En la ficha del cliente
La pestaña Visitas lista sus visitas con estado, técnico e importe, y cuántas quedan pendientes de facturar.
Historial de la visita
Cada paso queda con fecha y autor: creación, reprogramaciones, llegada y salida, cambios, firmas, envíos, incidencias de stock y notas internas. Desde el Historial también puedes escribir al cliente por email o WhatsApp con «Enviar mensaje», y el envío queda registrado.
Permisos por módulo
Visitas es un módulo de permisos propio. Las acciones de llegada, salida, firmas y cierre solo las hace el técnico asignado o un administrador.