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Clientes

Gestión de la base de clientes

Sattotal distingue entre clientes particulares (NIF) y empresas (CIF). El historial de reparaciones de cada cliente queda accesible desde su ficha.

Particular (NIF)

Nombre, apellidos, NIF, teléfono, email y dirección.

Empresa (CIF)

Razón social, CIF, persona de contacto, teléfono y email.

Búsqueda rápida

Busca por nombre, NIF/CIF, teléfono o email en tiempo real.

Clientes favoritos

Marca clientes habituales para encontrarlos más rápido.

Historial de reparaciones

Consulta todas las reparaciones pasadas del cliente desde su ficha.

Validación NIF/CIF/NIE

El sistema valida automáticamente el formato del documento de identidad y, mientras escribes, comprueba en segundo plano si ya existe un cliente con ese NIF/CIF o email — avisa antes de crear un duplicado.

¿Cuándo es obligatorio?

Para las empresas, siempre. Para los particulares depende del país del taller: en España se pide el NIF, porque hace falta para facturar. En países donde el identificador es un registro mercantil que un particular no tiene —Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca…— el campo queda opcional.

Alta rápida de mostrador

Dirección, teléfono y email son opcionales: se puede registrar a un cliente que solo deja su nombre (más la identificación fiscal donde el país la exija). Si falta alguno, al guardar aparece un aviso con lo que se pierde —sin localidad ni código postal el cliente no sale en el mapa; sin teléfono no se le puede enviar WhatsApp ni avisarle automáticamente de que su equipo está listo— y se puede guardar igualmente. El aviso se silencia con «No volver a mostrar».

Valoración generada por IA

Cada ficha muestra de 1 a 5 estrellas sobre la fiabilidad del cliente, calculadas automáticamente por IA. Se recalcula sola en segundo plano al abrir la ficha, con un resumen de una línea.

Eliminar es archivar, no borrar

El botón de eliminar archiva al cliente (queda oculto de la lista por defecto) en vez de borrarlo. Se puede restaurar en cualquier momento activando el filtro «Archivados».

3 pestañas en la ficha

Dispositivos, Reparaciones y Notas. La pestaña Notas agrega en una sola línea de tiempo las notas propias del cliente y las escritas dentro de cada una de sus reparaciones (de solo lectura aquí, con enlace a la reparación).

Vista previa — Ficha de cliente

María García López

CLI-0142

Particular · 12345678A

4.0
Valoración generada por IA

Cliente puntual, responde rápido a los presupuestos.

Dispositivos
Reparaciones
Notas

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