Helyszíni kiszállások
Ütemezd a technikus kiszállásait otthonokba és cégekhez, rögzítsd az érkezést, a távozást, a munkát és az anyagokat, és zárd le a kiszállást a technikus és az ügyfél által aláírt munkalappal.
A Kiszállások modul a szervizen kívül végzett munkához készült: telepítésekhez, karbantartásokhoz, felülvizsgálatokhoz vagy javításokhoz az ügyfél otthonában vagy a cégénél. Minden kiszállásnak saját sorszáma (V-2026-000001), kijelölt technikusa, címe és időpontja van. A technikus a mobilján követi, feljegyzi, mit csinált és mit használt fel, a végén pedig a technikus és az ügyfél aláírja a munkalapot. A munkalap nem számla: a beavatkozást igazoló dokumentum. A számlát utána a Sattotalban vagy a saját számlázóprogramodban (ERP) állítod ki.
Minden csomagban elérhető
A Free csomagban a kiszállások a javításokkal együtt beleszámítanak a havi 30-as keretbe: létrehozáskor számítanak bele (a lemondottak nem), és a kiszállás lezárását az ügyfél előtt soha nem tiltja le a rendszer. Az alkalmazásból történő számlázáshoz továbbra is fizetős csomag kell.
Kiszállás ütemezése
A Kiszállások › Új kiszállás menüpontban, vagy az ügyfél adatlapjának Kiszállások lapján (ilyenkor az ügyfél már ki van választva).
Ügyfél és helyszín
Válaszd ki az ügyfelet. A kiszállás címe az adatlapjáról töltődik ki, de módosíthatod (a cégeknek gyakran több telephelyük van); az „Az ügyfél címén” lehetőség visszaállítja az adatlapon szereplő címet.
Kapcsolattartó és hivatkozási szám
A helyszíni kapcsolattartó neve és telefonszáma, valamint az ügyfél hivatkozási száma (megrendelés- vagy bejelentésszám), amelyet a cégek gyakran kérnek a számlára.
Technikus, dátum és időtartam
Jelöld ki a technikust, és add meg a dátumot és az időpontot. A becsült időtartam a beállításokból jön (alapértelmezés szerint 60 perc). Ha a technikusnak már van egy másik, időben átfedő kiszállása, a rendszer figyelmeztet, de nem akadályozza meg az ütemezést.
Mit kér az ügyfél
A kiszállás típusa (javítás, telepítés, karbantartás, felülvizsgálat vagy egyéb), az eszköz, ha van, a kérés leírása, és hogy felszámítasz-e kiszállási díjat. Mentés után a kiszállás Ütemezve állapotba kerül, és megkapja a sorszámát.
Lista, ütemező és összesítés technikusonként
Szűrhető lista
Szűrj technikusra, állapotra, időszakra (ma, holnap, hét, hónap vagy mind), és keress sorszámra, ügyfélre vagy hivatkozási számra. A „Számlázásra vár” szűrő csak a lezárt, még nem számlázott kiszállásokat mutatja.
„Saját kiszállásaim” és „Ma” a technikusnak
Az egész csapat látja az összes kiszállást, de a technikus egyből a saját mai kiszállásaihoz jut, időpont szerint rendezve, gombokkal a kapcsolattartó felhívásához és az útvonal megnyitásához a térképen.
Beosztás havi, heti vagy napi nézetben
A beosztás a kezdőnézet. A havi nézetben minden nap alatt kiszállásonként egy pötty látható (az állapot színével), és egy napra koppintva alatta megjelennek a kiszállásai; a heti nézet mind a hét napot, a napi nézet a kiszállásokat időrendben mutatja. Minden az országod helyi idejében.
Összesítés technikusonként
Minden technikusra: a kiszállások száma, az ügyfélnél töltött órák és a számlázásra váró összeg a szűrt időszakban.
A kiszállás napján: munka mód
Mobilon a kiszállás adatlapjának alján rögzített sáv jelenik meg azzal a művelettel, amely éppen soron következik. Az időpontokat a szerver rögzíti, nem a mobil. A „Hívás” és az „Útvonal” mellett megjelenik a WhatsApp, ha csatlakoztatva van: üzenetet nyit az ügyfélnek a már kitöltött telefonszámmal, és a küldés bekerül az Előzményekbe.
Úton vagyok
Nem kötelező. Jelzi, hogy a technikus elindult az ügyfélhez.
Megérkeztem
Rögzíti az érkezés időpontját, és Folyamatban állapotba teszi a kiszállást. Ettől kezdve méri a rendszer az ügyfélnél töltött időt.
Végeztem
Rögzíti a távozás időpontját, és munkadíjtételt javasol a helyszínen töltött idővel, a beállításaid szerint kerekítve.
Időpontok javítása
Ha valaki elfelejtette időben megnyomni a gombot, az időpontok a Műveletek menüben javíthatók, amíg nincs aláírás. A módosítás bekerül az előzményekbe („érkezés 10:02 → 09:55”).
Munka mód mobilon
V-2026-000012
Mosoly Fogászati Klinika
Munka és anyagok
Elvégzett munka és megjegyzések
Szabad szöveg, amely gépelés közben automatikusan mentődik, és megjelenik a munkalapon: mit végeztél el, mit ellenőriztél, és mit javasolsz.
Anyagok és szolgáltatások
Adj hozzá alkatrészeket és szolgáltatásokat a katalógusból (az árukkal és adójukkal együtt), vagy szabad tételeket. Az alkatrészek a kiszállás raktárából fogynak, például a technikus autójából, és sorozatszámot is megadhatsz hozzájuk.
Kiszállási díj
Ha a kiszállásért díjat számolnak, automatikusan bekerül egy tétel a beállításokban választott kiszállási szolgáltatással: fix összeggel, vagy kilométeres elszámolásnál az oda-vissza kilométerek és a kilométerár szorzatával. A kiszállás létrehozásakor a Google Maps kiszámolja a kilométereket és az időt a műhelytől, hogy közölni tudja az ügyféllel (különben kézzel kell beírni), a részleteknél pedig újraszámolható, amíg nincs aláírás. A munka fülön bekapcsolható vagy eltávolítható.
Javasolt munkadíj
A munka végén a rendszer munkadíjat javasol a beállított szolgáltatással: a helyszínen töltött időt felfelé kerekíti a lépésköz többszörösére (15, 30 vagy 60 perc), és alkalmazza a minimumot. Aláírás előtt módosíthatod.
Készlet lezáráskor, tiltás nélkül
Az anyagok a kiszállás lezárásakor kerülnek levonásra a készletből. Ha nincs elég készlet, a készlet negatívba mehet, és az előzményekben készletprobléma jelenik meg: a lezárást az ügyfél előtt soha nem tiltja le a rendszer.
Fotók előtte és utána
A Fotók lapon legfeljebb 10 fotót készíthetsz vagy tölthetsz fel az érkezéskori állapotról, és további 10-et az eredményről. Az iPhone HEIC fotói automatikusan konvertálódnak. Ha a beállítások engedik, legfeljebb 4 fotó megjelenik a munkalapon.
A munkalap aláírása
Az aláírásokat az Aláírások lapon gyűjtöd be, miközben a kiszállás folyamatban van, és mindkét időpont rögzítve van.
Először a technikus
A technikus az ujjával aláír a képernyőn.
Utána az ügyfél
Az ügyfél átnézi az összefoglalót és a feltételeket, majd aláír a nevével, opcionálisan egy igazolvány számával, és cég esetén a beosztásával.
Ha az ügyfél nem tud aláírni
Válaszd a „Nincs jelen” vagy a „Megtagadja az aláírást” lehetőséget, és add meg az okát. Ez megjelenik a munkalapon.
Ami alá van írva, az nem változik
Ha már van aláírás, az időpontok, a szövegek, az anyagok és a fotók nem szerkeszthetők. Ha javítani kell valamit, törölni kell az aláírásokat, és újra alá kell írni, így a munkalap mindig megegyezik azzal, amit aláírtak.
A munkalap aláírásai
Technikus aláírása
Carlos Ruiz
Ügyfél aláírása
Tomás Villar · Üzletvezető
Az ügyfél aláírásával igazolja, hogy az elvégzett munkát és a felhasznált anyagokat elfogadja.
Távoli aláírás linkkel
Ha a kiszállást az ügyfél távollétében zárod le, a Sattotal e-mailben (vagy WhatsAppon, ha nincs e-mail-címe) linket küld neki, hogy átnézhesse a munkalapot, és a mobilján aláírhassa, fiók és jelszó nélkül. A link a beállított számú nap után lejár (alapértelmezés szerint 15), és az Aláírások lapon újraküldhető vagy másolható. Amikor az ügyfél aláír, a munkalap újragenerálódik az aláírásával és a „Távolról aláírva linken keresztül” megjegyzéssel, és e-mailben megkapja.
Lezárás és munkalap
A „Kiszállás lezárása” feltétele az érkezés, a távozás, a technikus aláírása és az ügyfél aláírása (vagy az aláírás elmaradásának oka). Lezáráskor a rendszer levonja a készletet, elkészíti a munkalapot PDF-ben, és ha be van kapcsolva, e-mailben elküldi az ügyfélnek.
Mit tartalmaz a munkalap
A szerviz és az ügyfél adatait, a helyszínt és a kapcsolattartót, a technikust, az érkezés és a távozás időpontját az ügyfélnél töltött idővel, a kérést, az elvégzett munkát, a megjegyzéseket, az anyagokat és szolgáltatásokat (összegekkel vagy anélkül, a beállításoktól függően), a fotókat, mindkét aláírást és a feltételeket. „Nem minősül számlának” jelölést visel.
Megtekintés, letöltés és küldés
A Munkalap lapon megtekintheted, letöltheted, és elküldheted e-mailben vagy WhatsAppon. Lezárás előtt piszkozatként nézheted meg. Az aláírt PDF privát tárhelyen tárolódik, soha nem nyilvános linken. A WhatsApp akkor jelenik meg, ha csatlakoztatva van a Beállítások › WhatsApp menüpontban.
A kiszállás állapotai
A kiszállás életciklusa
Létrehozva, a kitűzött napra vár.
A technikus úton van az ügyfélhez.
A technikus a helyszínen van.
A munkalap aláírva és lezárva, számlázásra vár.
Számlázva a Sattotalban vagy az ERP-dben.
A kiszállásra végül nem került sor. Ok megadása kötelező.
A technikus kiment, de a munkát nem lehetett elvégezni. Ok megadása kötelező, és nem kerül számlázásra.
Lezárt kiszállás, amelyet sztornóznak (csak adminisztrátor): a készlet visszakerül, a PDF megmarad.
Kiszállás számlázása
Számla a Sattotalban
A Műveletek › Számlázás menüpontban a munkalap tételeivel létrejön a számla, ha az országodban aktív a számlázás, és fizetős csomagod van. A kiszállás Számlázva állapotba kerül, és összekapcsolódik a számlával.
Számlázva a saját ERP-mben
Ha másik programban számlázol, jelöld számlázottként a kiszállást a saját számlád hivatkozási számával. Egy adminisztrátor eltávolíthatja a jelölést, ha tévedés volt.
Exportálás az ERP-be
A lista exportálás gombja CSV-fájlt tölt le, amelyben a munkalap minden tétele külön sor (a kiszállás fejlécadatai minden sorban megismétlődnek), az összes kiszállásra vagy csak a számlázásra várókra.
Sztornózás
Egy adminisztrátor sztornózhat egy lezárt, még nem számlázott kiszállást. A levont készlet visszakerül, a PDF pedig SZTORNÓZVA jelöléssel megmarad.
Az eszköz beszállítása a szervizbe
Ha a munka a szervizben folytatódik, a Műveletek › Javítás összekapcsolása menüpontban kiválaszthatod az ügyfél egyik javítását, vagy megnyomhatod a „Beszállítás a szervizbe” gombot, amely megnyitja az eszközfelvételt a már kiválasztott ügyféllel. Az új javítás összekapcsolódik a kiszállással, a javítás adatlapján pedig megjelenik a „Kapcsolódó kiszállások” kártya.
Emlékeztető előző nap
A kiszállást megelőző nap délutánján, az országod szerinti 17:00 és 20:00 között az ügyfél emlékeztetőt kap a dátummal, az időponttal, a címmel és a technikussal, e-mailben, WhatsAppon vagy mindkettőn, a beállításaidtól függően. Csak egyszer megy ki; ha átütemezed a kiszállást, az új időponttal újra elküldi a rendszer.
A modul beállításai
A Beállítások › Kiszállások menüpontban (csak adminisztrátoroknak):
Sorszámozás
A kiszállások sorozata (alapértelmezés szerint V). Nem egyezhet meg egyik számlasorozattal sem.
Kiszállási díj
Alapból felszámolják-e a kiszállást (soha, csak cégeknek vagy mindig), melyik katalógusbeli szolgáltatás szerepel, és hogyan számolják el: fix összeggel vagy kilométer alapján (oda-vissza), kilométerárral, amely minden kiszállásnál módosítható és új alapértelmezésként menthető.
Munkadíj
Munkadíj-szolgáltatás (óradíj), kerekítés 15, 30 vagy 60 percre, és a minimális elszámolható idő.
Munkalap
Összegek megjelenítése a munkalapon, fotók hozzáadása, elküldés az ügyfélnek lezáráskor, és saját feltételszöveg (ha nincs, a Dokumentumok feltételei érvényesek).
Emlékeztető és aláírási link
Az emlékeztető csatornája (nincs, e-mail, WhatsApp vagy mindkettő), és hány napig érvényes a távoli aláírási link.
Anyagraktár
Az alapértelmezett raktár, amelyből az anyagok fogynak, például a technikus autója.
Nyomon követhetőség
Az ügyfél adatlapján
A Kiszállások lap felsorolja az ügyfél kiszállásait állapottal, technikussal és összeggel, és azt is, hány vár még számlázásra.
A kiszállás előzményei
Minden lépés dátummal és szerzővel rögzül: létrehozás, átütemezések, érkezés és távozás, módosítások, aláírások, küldések, készletproblémák és belső megjegyzések. Az Előzmények lapról e-mailben vagy WhatsAppon is írhatsz az ügyfélnek az „Üzenet küldése” gombbal, és a küldés rögzül.
Modulonkénti jogosultságok
A Kiszállások saját jogosultsági modul. Az érkezést, a távozást, az aláírásokat és a lezárást csak a kijelölt technikus vagy egy adminisztrátor végezheti.