Első lépések
Regisztráció csak névvel, fokozatos beállítás: az adatokat akkor kéri, amikor tényleg kellenek
A kezdéshez elég létrehozni a szervezetet egy névvel: rögtön a vezérlőpultra kerülsz, és az első perctől rögzíthetsz ügyfeleket és javításokat. Nincs kötelező varázsló — a beállítás többi részét pont akkor kéri egy párbeszédablak, amikor szükség van rá; az adatok mentése után a művelet ott folytatódik, ahol abbamaradt.
1 · Hozd létre a szervezeted
Csak a műhely neve kell. Létrehozás után rögtön a vezérlőpultra kerülsz aktív próbaidőszakkal, és bármi más kitöltése nélkül dolgozhatsz.
2 · Cégadatok, amikor kellenek
Adószám, e-mail, telefon és cím egy párbeszédablakban kerül bekérésre a pénztári fizetésnél, számla kiállításakor vagy az értékesítési panel megnyitásakor: ezek jelennek meg a dokumentumokon. Mentés után a művelet magától folytatódik.
3 · E-mail az első küldésnél
Az első ügyfélnek küldött e-mailnél (árajánlat, átvételi elismervény…) beállított levelezés nélkül egy párbeszédablakban választhatsz SMTP-t, Gmailt vagy Outlookot, és mentés előtt tesztelheted a kapcsolatot; utána a küldés automatikusan megy ki.
4 · Adók és dokumentumok, maguktól
Az adószám mentésével inicializálódik az országod adóbeállítása (ÁFA…), a jogi szövegek (garancia, feltételek) pedig használatra kész alapértékekkel jönnek. Bármikor átnézheted és módosíthatod őket a Beállításokban.
5 · A csengő vezet
Az értesítési ikon emlékeztet a teendőkre — hiányos cégadatok, beállítatlan levelezés, átnézendő adók vagy dokumentumok — közvetlen linkkel minden képernyőhöz.
6 · Minden a Beállításokban él
Inkább az elején elrendeznél mindent? A Beállításokban kitöltheted a cégadatokat és a logót, a levelezőszervert, az adókat, a dokumentumokat és a csapatot anélkül, hogy megvárnád, míg az app kéri.
A párbeszédablakok csak akkor jelennek meg, ha hiányzik adat, és veszteség nélkül bezárhatod őket: a függő művelet automatikusan folytatódik, amint elmented a kért információt.
Előnézet — Cégadatok párbeszédablak számla kiállításakor
Töltsd ki a vállalkozásod adatait
Számlák kiállításához a vállalkozás teljes adataira van szükség
A szerviz neve
CIF / NIF
Kapcsolattartó telefonszáma