Ügyfelek

Magánszemély (adóazonosító)

Keresztnév, vezetéknév, adóazonosító, telefon, e-mail és cím.

Cég (adószám)

Cégnév, adószám, kapcsolattartó személy, telefon és e-mail.

Gyorskeresés

Keressen név, adóazonosító/adószám, telefon vagy e-mail alapján valós időben.

Kedvenc ügyfelek

Jelölje meg a törzsvásárlókat, hogy gyorsabban megtalálja őket.

Javítási előzmények

Tekintse meg az ügyfél összes korábbi javítását a lapjáról.

Adóazonosító/adószám ellenőrzése

A rendszer automatikusan ellenőrzi a személyazonosító okmány formátumát.

Mikor kötelező?

Cégeknél mindig. Magánszemélyeknél a szerviz országától függ: Magyarországon a mező nem kötelező, mert az adószám a céghez tartozik, magánszemélynek nincs ilyen. Ahol az azonosító mindennapi személyes okmány, például Spanyolországban vagy Latin-Amerikában, ott kötelező.

Gyors felvétel a pultnál

A cím, a telefonszám és az e-mail opcionális: rögzíthető olyan ügyfél is, aki csak a nevét adja meg (plusz az adószám ott, ahol az ország megköveteli). Ha valamelyik hiányzik, mentéskor figyelmeztetés jelenik meg arról, mi vész el —település és irányítószám nélkül az ügyfél nem jelenik meg a térképen; telefonszám nélkül nem lehet WhatsApp-üzenetet küldeni, sem automatikusan jelezni, hogy a készülék elkészült— és így is menthető. A figyelmeztetés a „Ne jelenjen meg többé ez a figyelmeztetés" jelölővel kapcsolható ki.

MI által generált értékelés

Minden adatlap 1-től 5 csillagig mutatja az ügyfél megbízhatóságát, amelyet az MI automatikusan számít ki. Az adatlap megnyitásakor a háttérben magától újraszámolódik, egysoros összefoglalóval.

A törlés archiválást jelent, nem végleges törlést

A törlés gomb archiválja az ügyfelet (alapértelmezés szerint eltűnik a listáról), ahelyett hogy véglegesen törölné. Bármikor visszaállítható az «Archivált» szűrő bekapcsolásával.

3 lap az adatlapon

Eszközök, Javítások és Jegyzetek. A Jegyzetek lap egyetlen idővonalon gyűjti össze az ügyfélhez tartozó saját jegyzeteket és a javításain belül írt jegyzeteket (itt csak olvasható formában, hivatkozással az adott javításra).