Kohapealsed visiidid
Planeeri tehniku visiite kodudesse ja ettevõtetesse, registreeri saabumine, lahkumine, tehtud tööd ja materjalid ning lõpeta visiit tööaruandega, mille allkirjastavad nii tehnik kui ka klient.
Moodul Visiidid on mõeldud töödele, mida tehakse väljaspool töökoda: paigaldused, hooldused, ülevaatused või remondid kliendi kodus või ettevõttes. Igal visiidil on oma number (V-2026-000001), määratud tehnik, aadress ja kellaaeg. Tehnik jälgib visiiti telefonist, märgib üles, mida ta tegi ja mida kulus, ning lõpus allkirjastavad tehnik ja klient tööaruande. Tööaruanne ei ole arve: see tõendab tehtud tööd. Arve esitatakse hiljem Sattotalis või sinu enda arveldusprogrammis (ERP).
Saadaval kõigis pakettides
Free-paketis arvestatakse visiidid koos remontidega kuise 30 piirangu sisse: need loetakse loomise hetkel (tühistatuid ei arvestata) ning visiidi lõpetamist kliendi juures ei blokeerita kunagi. Rakenduses arve esitamiseks on endiselt vaja tasulist paketti.
Visiidi planeerimine
Menüüst Visiidid › Uus visiit või kliendikaardi vahekaardilt Visiidid (klient on siis juba valitud).
Klient ja asukoht
Vali klient. Visiidi aadress täidetakse kliendikaardilt ja seda saab muuta (ettevõtetel on sageli mitu asukohta); valik „Kliendi aadressil” taastab kliendi aadressi.
Kontakt ja viide
Kontaktisik ja tema telefon kohapeal ning kliendi viide (tellimuse või teenindustaotluse number), mida ettevõtted sageli arvel näha soovivad.
Tehnik, kuupäev ja kestus
Määra tehnik ning kuupäev ja kellaaeg. Eeldatav kestus tuleb seadetest (vaikimisi 60 minutit). Kui tehnikul on samal ajal juba teine visiit, kuvatakse hoiatus, kuid seda ei keelata.
Mida klient vajab
Visiidi tüüp (remont, paigaldus, hooldus, ülevaatus või muu), seade, kui see on olemas, pöördumise kirjeldus ja see, kas arvestatakse väljasõidutasu. Salvestamisel saab visiit oleku Planeeritud ja oma numbri.
Loend, kalender ja kokkuvõte tehnikute kaupa
Filtritega loend
Filtreeri tehniku, oleku ja perioodi järgi (täna, homme, nädal, kuu või kõik) ning otsi numbri, kliendi või viite järgi. „Arve esitamata” näitab ainult lõpetatud visiite, mille eest pole veel arvet esitatud.
„Minu visiidid” ja „Täna” tehnikule
Kogu meeskond näeb kõiki visiite, kuid tehnik jõuab otse oma tänaste visiitideni, mis on järjestatud kellaaja järgi ning millel on nupud kontaktisikule helistamiseks ja teekonna avamiseks kaardil.
Ajakava kuu, nädala või päeva kaupa
Ajakava on algvaade. Kuuvaates näed iga päeva all ühte täppi iga visiidi kohta (selle oleku värvis) ja päeva puudutades kuvatakse selle visiidid allpool; nädalavaade näitab kõiki seitset päeva ja päevavaade visiite kellaaja järgi. Kõik sinu riigi kohalikus ajas.
Kokkuvõte tehnikute kaupa
Iga tehniku kohta: visiitide arv, kliendi juures veedetud tunnid ja filtreeritud perioodi summa, mille eest on arve veel esitamata.
Visiidi päeval: töörežiim
Telefonis kuvatakse visiidi kaardi allservas püsiv riba, millel on alati järgmine vajalik toiming. Kellaajad paneb kirja server, mitte telefon. Nuppude „Helista“ ja „Teejuhised“ kõrval on WhatsApp, kui see on ühendatud: see avab kliendile sõnumi, kus telefoninumber on juba täidetud, ja saatmine salvestub Ajalukku.
Olen teel
Valikuline. Märgib, et tehnik on kliendi juurde teele asunud.
Olen kohal
Registreerib saabumisaja ja muudab visiidi olekuks Käimas. Sellest hetkest hakkab jooksma kliendi juures veedetud aja stopper.
Töö on tehtud
Registreerib lahkumisaja ja pakub välja töötasu rea kohapeal veedetud ajaga, mis on ümardatud vastavalt sinu seadetele.
Aegade parandamine
Kui nuppu unustati õigel ajal vajutada, saab aegu parandada menüüst Toimingud seni, kuni allkirju pole antud. Muudatus jääb ajalukku („saabumine 10:02 → 09:55”).
Töörežiim telefonis
V-2026-000012
Hambakliinik Naeratus
Tööd ja materjalid
Tehtud tööd ja märkused
Vaba tekst, mis salvestub kirjutamise ajal automaatselt ja kuvatakse tööaruandel: mida tehti, mida kontrolliti ja mida soovitad.
Materjalid ja teenused
Lisa kataloogist varuosi ja teenuseid (koos hinna ja maksuga) või vabateksti ridu. Varuosad võetakse visiidi laost, näiteks tehniku kaubikust, ja neile saab lisada seerianumbri.
Väljasõidutasu
Kui väljakutse eest võetakse sõidutasu, lisatakse automaatselt rida seadetes valitud sõiduteenusega: kindla summana või kilomeetri järgi arveldades edasi-tagasi kilomeetrid korda km hind. Väljakutse loomisel arvutab Google Maps töökojast kilomeetrid ja aja, et saaksid need kliendile öelda (muidu sisestatakse käsitsi), ja detailvaates saab neid uuesti arvutada, kuni allkirju pole. Seda saab töö vaates sisse lülitada või eemaldada.
Soovitatud töötasu
Lõpetamisel pakutakse seadistatud teenusega töötasu: kohapeal veedetud aeg ümardatakse üles valitud sammuni (15, 30 või 60 minutit) ja rakendatakse miinimumi. Seda saab enne allkirjastamist muuta.
Laoseis sulgemisel, ilma blokeerimata
Materjalid arvatakse laoseisust maha visiidi lõpetamisel. Kui laos ei ole piisavalt kaupa, võib laoseis minna miinusesse ja ajalukku jääb hoiatus: lõpetamist kliendi juuresolekul ei blokeerita kunagi.
Fotod enne ja pärast
Vahekaardil Fotod saab teha või üles laadida kuni 10 fotot olukorrast saabumisel ja veel 10 tulemusest. iPhone'i HEIC-fotod teisendatakse automaatselt. Kui seaded seda lubavad, kuvatakse tööaruandel kuni 4 fotot.
Tööaruande allkirjad
Allkirjad kogutakse vahekaardil Allkirjad, kui visiit on käimas ja mõlemad kellaajad on registreeritud.
Kõigepealt tehnik
Tehnik allkirjastab ekraanil sõrmega.
Seejärel klient
Klient vaatab üle kokkuvõtte ja tingimused ning allkirjastab, märkides oma nime, soovi korral isikut tõendava dokumendi ja ettevõtte puhul ka ametikoha.
Kui klient ei saa allkirjastada
Vali „Ei ole kohal” või „Keeldub allkirjastamast” ja märgi põhjus. See kajastub tööaruandel.
Allkirjastatut ei muudeta
Kui allkiri on antud, ei saa enam muuta kellaaegu, tekste, materjale ega fotosid. Millegi parandamiseks tuleb allkirjad kustutada ja uuesti allkirjastada, nii vastab tööaruanne alati sellele, mis allkirjastati.
Tööaruande allkirjad
Tehniku allkiri
Carlos Ruiz
Kliendi allkiri
Tomás Villar · Juhataja
Klient kinnitab allkirjaga, et on tehtud tööde ja kasutatud materjalidega nõus.
Kaugallkirjastamine lingiga
Kui lõpetad visiidi kliendi äraolekul, saadab Sattotal talle e-postiga (või WhatsAppiga, kui e-posti aadressi pole) lingi, et ta saaks tööaruande üle vaadata ja oma telefonis allkirjastada, ilma konto ja paroolita. Link aegub seadetes määratud päevade möödudes (vaikimisi 15) ning selle saab vahekaardilt Allkirjad uuesti saata või kopeerida. Kui klient allkirjastab, luuakse tööaruanne uuesti tema allkirja ja märkega „Allkirjastatud kaugelt lingi kaudu” ning saadetakse talle e-postiga.
Lõpetamine ja tööaruanne
„Lõpeta visiit” nõuab saabumis- ja lahkumisaega, tehniku allkirja ja kliendi allkirja (või allkirjastamata jätmise põhjust). Lõpetamisel arvatakse materjalid laoseisust maha, luuakse tööaruanne PDF-ina ja kui see on lubatud, saadetakse see kliendile e-postiga.
Mis on tööaruandes
Töökoja ja kliendi andmed, asukoht ja kontakt, tehnik, saabumis- ja lahkumisaeg koos kliendi juures veedetud ajaga, pöördumine, tehtud tööd, märkused, materjalid ja teenused (summadega või ilma, olenevalt seadetest), fotod, mõlemad allkirjad ja tingimused. Sellel on märge „Ei ole maksudokument”.
Vaatamine, allalaadimine ja saatmine
Vahekaardil Tööaruanne saab aruannet vaadata, alla laadida ning saata e-postiga või WhatsAppiga. Enne lõpetamist saab seda vaadata mustandina. Allkirjastatud PDF hoitakse privaatses salvestusruumis, mitte kunagi avaliku lingi taga. WhatsApp on nähtav, kui see on ühendatud jaotises Seaded › WhatsApp.
Visiidi olekud
Visiidi elutsükkel
Loodud, ootab oma päeva.
Tehnik on teel kliendi juurde.
Tehnik on kohapeal.
Tööaruanne on allkirjastatud ja suletud, arve on esitamata.
Arve on esitatud Sattotalis või sinu ERP-s.
Kohale ei mindudki. Nõuab põhjust.
Kohale mindi, kuid tööd ei saanud teha. Nõuab põhjust ja arvet ei esitata.
Lõpetatud visiit, mis annulleeritakse (ainult administraator): laoseis taastatakse ja PDF säilitatakse.
Visiidi eest arve esitamine
Arve Sattotalis
Menüüst Toimingud › Esita arve… luuakse arve tööaruande ridadega, kui sinu riigis on arveldus kasutusel ja sul on tasuline pakett. Visiidi olekuks saab Arve esitatud ja see seotakse arvega.
Arveldatud minu ERP-s
Kui esitad arveid mõnes teises programmis, märgi visiit arveldatuks ja lisa oma arve viide. Administraator saab märke eemaldada, kui see pandi ekslikult.
Eksport ERP jaoks
Loendi ekspordinupp laadib alla CSV-faili, milles on iga tööaruande rea kohta üks rida (visiidi päisandmed korduvad), kas kõigi visiitide või ainult nende kohta, mille eest on arve esitamata.
Annulleerimine
Administraator saab annulleerida lõpetatud visiidi, mille eest pole arvet esitatud. Maha arvatud laoseis taastatakse ja PDF säilitatakse märkega ANNULLEERITUD.
Seadme viimine töökotta
Kui töö jätkub töökojas, saad menüüst Toimingud › Seo remont… valida kliendi olemasoleva remondi või vajutada „Vii töökotta”, mis avab seadmete vastuvõtu, kus klient on juba valitud. Uus remont seotakse visiidiga ja remondi lehel kuvatakse kaart „Seotud visiidid”.
Meeldetuletus eelmisel päeval
Visiidile eelneval pärastlõunal, sinu riigi aja järgi kella 17:00 ja 20:00 vahel, saab klient meeldetuletuse visiidi kuupäeva, kellaaja, aadressi ja tehnikuga e-postiga, WhatsAppiga või mõlemal viisil, olenevalt sinu seadetest. See saadetakse ainult üks kord; kui visiidi aega muudad, saadetakse meeldetuletus uue ajaga uuesti.
Mooduli seaded
Jaotises Seaded › Visiidid (ainult administraatoritele):
Nummerdamine
Visiitide seeria (vaikimisi V). See ei tohi kattuda ühegi arveldusseeriaga.
Väljasõidutasu
Kas sõidutasu võetakse vaikimisi (mitte kunagi, ainult ettevõtetelt või alati), millist kataloogi teenust kasutatakse ja kuidas arveldatakse: kindla summana või kilomeetri järgi (edasi-tagasi) km hinnaga, mida saab igal väljakutsel muuta ja uueks vaikehinnaks salvestada.
Töötasu
Töötasu teenus (tunnihind), ümardamine 15, 30 või 60 minuti kaupa ja minimaalne arveldatav aeg.
Tööaruanne
Summade näitamine tööaruandel, fotode lisamine, aruande saatmine kliendile sulgemisel ja oma tingimuste tekst (muidu kasutatakse jaotise Dokumendid tingimusi).
Meeldetuletus ja allkirjastamise link
Meeldetuletuse kanal (puudub, e-post, WhatsApp või mõlemad) ja kaugallkirjastamise lingi kehtivus päevades.
Materjalide ladu
Vaikeladu, kust materjalid võetakse, näiteks tehniku kaubik.
Jälgitavus
Kliendikaardil
Vahekaart Visiidid loetleb kliendi visiidid koos oleku, tehniku ja summaga ning näitab, mitme eest on arve veel esitamata.
Visiidi ajalugu
Iga samm salvestatakse kuupäeva ja tegijaga: loomine, ümberplaneerimised, saabumine ja lahkumine, muudatused, allkirjad, saadetud teated, laoseisu hoiatused ja sisemärkused. Vahekaardilt Ajalugu saad kliendile kirjutada ka e-postiga või WhatsAppiga nupuga „Saada sõnum“ ning saatmine salvestatakse.
Õigused mooduli kaupa
Visiidid on eraldi õiguste moodul. Saabumist, lahkumist, allkirju ja lõpetamist saab registreerida ainult määratud tehnik või administraator.