Visites a domicili
Programa les visites del tècnic a cases i empreses, registra l'arribada, l'eixida, els treballs i els materials, i tanca-les amb un full de treball signat pel tècnic i pel client.
El mòdul Visites és per a la feina que es fa fora del taller: instal·lacions, manteniments, revisions o reparacions a casa del client o a la seua empresa. Cada visita té el seu número (V-2026-000001), un tècnic assignat, l'adreça i l'hora. El tècnic la seguix des del mòbil, anota què fa i què gasta, i en acabar el tècnic i el client signen el full de treball. El full de treball no és una factura: és el justificant de la intervenció. Després es factura a Sattotal o al teu propi programa de facturació (ERP).
Disponible en tots els plans
Al pla Free, les visites compten dins del límit mensual de 30, juntament amb les reparacions: es compten en crear-les (les cancel·lades no compten) i mai no es bloqueja el tancament d'una visita davant del client. Per a facturar des de l'aplicació continua calent un pla de pagament.
Programar una visita
Des de Visites › Visita nova, o des de la pestanya Visites de la fitxa d'un client (s'obri amb el client ja triat).
Client i lloc
Tria el client. L'adreça de la visita s'ompli amb la de la seua fitxa i la pots canviar (les empreses solen tenir diverses seus); l'opció «A l'adreça del client» la recupera.
Contacte i referència
La persona i el telèfon de contacte al lloc, i la referència del client (número de comanda o d'avís), que les empreses solen demanar a la factura.
Tècnic, data i durada
Assigna el tècnic i la data i l'hora. La durada estimada ix de la configuració (60 minuts per defecte). Si el tècnic ja té una altra visita que s'hi encavalca, se t'avisa, però no s'impedix.
Què demana el client
El tipus de visita (reparació, instal·lació, manteniment, revisió o altres), l'aparell si n'hi ha, la descripció de la sol·licitud i si es cobra el desplaçament. En guardar-la, la visita queda Programada amb el seu número.
Llista, agenda i resum per tècnic
Llista amb filtres
Filtra per tècnic, estat i període (hui, demà, setmana, mes o tot), i busca per número, client o referència. «Pendents de facturar» mostra només les visites finalitzades que encara no s'han facturat.
«Les meues visites» i «Hui» per al tècnic
Tot l'equip veu totes les visites, però un tècnic entra directament a les seues visites de hui, ordenades per hora, amb botons per a trucar al contacte i obrir la ruta al mapa.
Agenda per mes, setmana o dia
L'agenda és la vista d'entrada. Al mes veus un punt per visita davall de cada dia (amb el color del seu estat) i, en tocar un dia, les seues visites davall; la setmana mostra els set dies i el dia, les visites per hora. Tot en l'hora local del teu país.
Resum per tècnic
Per a cada tècnic: nombre de visites, hores al client i import pendent de facturar del període filtrat.
El dia de la visita: mode treball
Al mòbil, la fitxa de la visita mostra una barra fixa a baix amb l'acció que toca en cada moment. Les hores les posa el servidor, no el mòbil. Al costat de «Truca» i «Com s'hi arriba» apareix WhatsApp si està connectat: obri un missatge al client amb el telèfon ja posat, i l'enviament queda en l'Historial.
Vaig de camí
Opcional. Indica que el tècnic ix cap al client.
Ja hi soc
Registra l'hora d'arribada i posa la visita En curs. A partir d'eixe moment corre el comptador del temps al client.
He acabat
Registra l'hora d'eixida i proposa una línia de mà d'obra amb el temps passat al lloc, arrodonit segons la teua configuració.
Corregir les hores
Si es va oblidar de prémer a temps, les hores es corregixen des d'Accions mentre no hi haja signatures. El canvi queda a l'historial («arribada 10:02 → 09:55»).
Mode treball al mòbil
V-2026-000012
Clínica Dental Somriures
Treballs i materials
Treballs fets i observacions
Text lliure que es guarda sol mentre escrius i ix al full de treball: què s'ha fet, què s'ha comprovat i què recomanes.
Materials i serveis
Afig recanvis i serveis del catàleg (amb el preu i l'impost) o línies lliures. Els recanvis ixen del magatzem de la visita, per exemple la furgoneta del tècnic, i admeten número de sèrie.
Desplaçament
Si la visita el cobra, s'afig sola una línia amb el servei de desplaçament de la configuració: a import fix o, si es cobra per quilòmetre, amb els km d'anada i tornada pel preu per km. En crear la visita, Google Maps calcula els km i el temps des del taller per a dir-ho al client (si no, s'escriuen a mà), i en el detall es pot recalcular mentre no hi haja firmes. Es pot activar o llevar des del treball.
Mà d'obra suggerida
En acabar, se suggerix la mà d'obra amb el servei configurat: el temps al lloc s'arrodonix al múltiple (15, 30 o 60 minuts) i s'aplica el mínim. Es pot ajustar abans de signar.
Estoc en tancar, sense bloquejar
Els materials es descompten de l'estoc en finalitzar la visita. Si no n'hi ha prou, l'estoc pot quedar en negatiu i es registra una incidència a l'historial: mai no es bloqueja el tancament amb el client al davant.
Fotos d'abans i de després
A la pestanya Fotos es poden fer o pujar fins a 10 fotos de l'estat en arribar i 10 més del resultat. Les fotos HEIC de l'iPhone es convertixen soles. Si la configuració ho permet, fins a 4 ixen al full de treball.
Signatures del full de treball
Les signatures es recullen a la pestanya Signatures, amb la visita en curs i les dues hores registrades.
Primer, el tècnic
El tècnic signa a la pantalla amb el dit.
Després, el client
El client revisa el resum i les condicions, i signa amb el seu nom, el document d'identitat (opcional) i el càrrec si és una empresa.
Si el client no pot signar
Tria «No hi és» o «Es nega a signar» i indica'n el motiu. Queda reflectit al full de treball.
El que s'ha signat no es canvia
Una vegada hi ha una signatura, ja no es poden editar hores, textos, materials ni fotos. Per a corregir alguna cosa cal esborrar les signatures i tornar a signar; així el full de treball sempre coincidix amb el que s'ha signat.
Signatures del full de treball
Signatura del tècnic
Carlos Ruiz
Signatura del client
Tomás Villar · Encarregat
El client signa conforme amb els treballs fets i els materials utilitzats.
Signatura a distància per enllaç
Si tanques la visita amb el client absent, Sattotal li envia un enllaç per correu electrònic (o per WhatsApp si no en té) perquè revise el full de treball i el signe des del mòbil, sense compte ni contrasenya. L'enllaç caduca al cap dels dies configurats (15 per defecte) i es pot reenviar o copiar des de la pestanya Signatures. Quan signa, el full de treball es torna a generar amb la seua signatura i la nota «Signat a distància des de l'enllaç», i se li envia per correu electrònic.
Finalitzar i full de treball
«Finalitza la visita» exigix l'arribada, l'eixida, la signatura del tècnic i la del client (o el motiu pel qual no signa). En finalitzar, es descompta l'estoc, es genera el full de treball en PDF i, si està activat, s'envia al client per correu electrònic.
Què inclou el full de treball
Les dades del taller i del client, el lloc i el contacte, el tècnic, les hores d'arribada i d'eixida amb el temps al client, la sol·licitud, els treballs, les observacions, els materials i serveis (amb imports o sense, segons la configuració), les fotos, les dues signatures i les condicions. Porta la marca «Document no fiscal».
Veure, descarregar i enviar
A la pestanya Full es pot veure, descarregar i enviar per correu electrònic o WhatsApp. Abans de finalitzar es pot veure com a esborrany. El PDF signat es guarda en un emmagatzematge privat, mai en un enllaç públic. WhatsApp apareix si està connectat a Configuració › WhatsApp.
Estats d'una visita
Cicle de vida d'una visita
Creada, a l'espera del dia.
El tècnic va cap al client.
El tècnic és al lloc.
Full de treball signat i tancat, pendent de facturar.
Facturada a Sattotal o al teu ERP.
No s'hi va arribar a anar. Demana el motiu.
S'hi va anar, però no es va poder fer la feina. Demana el motiu i no es factura.
Visita finalitzada que s'anul·la (només un administrador): es reposa l'estoc i es conserva el PDF.
Facturar una visita
Factura a Sattotal
Des d'Accions › Factura… es crea la factura amb les línies del full de treball, si el teu país té la facturació activa i tens un pla de pagament. La visita passa a Facturada i queda enllaçada amb la factura.
Facturada al meu ERP
Si factures amb un altre programa, marca la visita com a facturada amb la referència de la teua factura. Un administrador pot retirar la marca si va ser un error.
Exportar per a l'ERP
El botó d'exportar de la llista descarrega un CSV amb una fila per línia del full de treball (amb la capçalera de la visita repetida), de totes les visites o només de les pendents de facturar.
Anul·lar
Un administrador pot anul·lar una visita finalitzada que no s'haja facturat. Es reposa l'estoc descomptat i el PDF es conserva amb la marca ANUL·LAT.
Recollir l'aparell per al taller
Si la feina continua al taller, des d'Accions › Vincula una reparació… tries una reparació del client o polses «Porta'l al taller», que obri l'entrada de dispositius amb el client ja triat. La reparació nova queda vinculada a la visita, i a la fitxa de la reparació apareix la targeta «Visites relacionades».
Recordatori el dia abans
La tarda abans de la visita, entre les 17:00 i les 20:00 hora del teu país, el client rep un recordatori amb la data, l'hora, l'adreça i el tècnic, per correu electrònic, per WhatsApp o per tots dos canals, segons la teua configuració. S'envia una sola vegada; si reprogrames la visita, es torna a enviar amb l'hora nova.
Configuració del mòdul
A Configuració › Visites (només administradors):
Numeració
La sèrie de les visites (V per defecte). No pot coincidir amb cap sèrie de facturació.
Desplaçament
Si es cobra per defecte (mai, només a empreses o sempre), quin servei del catàleg s'utilitza i com es cobra: import fix o per quilòmetre (anada i tornada), amb un preu per km que es pot canviar en cada visita i guardar com a nou preu per defecte.
Mà d'obra
El servei de mà d'obra (preu per hora), l'arrodoniment de 15, 30 o 60 minuts i el mínim facturable.
Full de treball
Mostrar els imports al full de treball, incloure-hi fotos, enviar-lo al client en tancar i un text de condicions propi (si no, s'utilitzen les de Documents).
Recordatori i enllaç de signatura
El canal del recordatori (cap, correu electrònic, WhatsApp o tots dos) i els dies de validesa de l'enllaç de signatura a distància.
Magatzem de materials
El magatzem per defecte d'on ixen els materials, per exemple la furgoneta del tècnic.
Traçabilitat
A la fitxa del client
La pestanya Visites mostra les seues visites amb l'estat, el tècnic i l'import, i quantes en queden pendents de facturar.
Historial de la visita
Cada pas queda registrat amb la data i l'autor: creació, reprogramacions, arribada i eixida, canvis, signatures, enviaments, incidències d'estoc i notes internes. Des de l'Historial també pots escriure al client per correu electrònic o WhatsApp amb «Envia un missatge», i l'enviament queda registrat.
Permisos per mòdul
Visites és un mòdul de permisos propi. Les accions d'arribada, eixida, signatures i tancament només les pot fer el tècnic assignat o un administrador.