Eerste stappen
Aanmelden met alleen een naam en stapsgewijze inrichting: gegevens worden gevraagd wanneer ze nodig zijn
Om te beginnen hoeft u alleen uw organisatie met een naam aan te maken: u komt direct op het dashboard en kunt vanaf de eerste minuut klanten en reparaties registreren. Er is geen verplichte wizard — de rest van de inrichting wordt precies op het moment dat het nodig is gevraagd, in een dialoogvenster dat de gegevens opslaat en de actie laat doorgaan waar die gebleven was.
1 · Maak uw organisatie aan
Alleen de naam van de werkplaats. Na het aanmaken komt u direct op het dashboard, met actieve proefperiode, en kunt u aan de slag zonder verder iets in te vullen.
2 · Bedrijfsgegevens wanneer nodig
Btw-nummer, e-mail, telefoon en adres worden in een dialoogvenster gevraagd bij het afrekenen aan de kassa, het uitreiken van een factuur of het openen van het verkoopoverzicht: het zijn de gegevens die op die documenten staan. Na het opslaan gaat de actie vanzelf verder.
3 · E-mail bij de eerste verzending
Bij uw eerste e-mail aan een klant (offerte, ontvangstbewijs, bon…) zonder ingestelde e-mail laat een dialoogvenster u SMTP, Gmail of Outlook kiezen en de verbinding testen vóór het opslaan; daarna gaat de verzending automatisch.
4 · Belastingen en documenten, vanzelf
Bij het opslaan van het btw-nummer wordt de belastingconfiguratie van uw land geïnitialiseerd (btw…) en hebben de juridische teksten (garantie, voorwaarden) kant-en-klare standaardwaarden. Bekijk en pas ze aan in Instellingen wanneer u wilt.
5 · De bel wijst u de weg
Het notificatie-icoon herinnert u aan wat er openstaat — onvolledige bedrijfsgegevens, niet-ingestelde e-mail, te controleren belastingen of documenten — met een directe link naar elk scherm.
6 · Alles woont in Instellingen
Regelt u liever alles vanaf het begin? In Instellingen kunt u bedrijfsgegevens en logo, mailserver, belastingen, documenten en team aanvullen zonder te wachten tot de app erom vraagt.
Contextuele dialoogvensters verschijnen alleen als er gegevens ontbreken, en u kunt ze annuleren zonder iets te verliezen: de wachtende actie wordt automatisch hervat zodra u de gevraagde informatie opslaat.
Voorbeeld — Dialoogvenster bedrijfsgegevens bij het uitreiken van een factuur
Vul uw bedrijfsgegevens aan
Om facturen uit te reiken zijn de volledige bedrijfsgegevens nodig
Naam van de werkplaats
CIF / NIF
Contacttelefoon