Visitas a domicilio
Programa visitas del técnico a casas y empresas, registra llegada, salida, trabajos y materiales, y cierra con un reporte de servicio firmado por el técnico y el cliente.
El módulo Visitas es para el trabajo que se hace fuera del taller: instalaciones, mantenimientos, revisiones o reparaciones en la casa del cliente o en su empresa. Cada visita tiene su propio número (V-2026-000001), un técnico asignado, la dirección y la hora. El técnico la sigue desde el celular, anota lo que hace y lo que utiliza, y al terminar técnico y cliente firman el reporte de servicio. El reporte no es una factura: es el comprobante de la intervención. Después se factura en Sattotal o en tu propio sistema de facturación (ERP).
Disponible en todos los planes
En el plan Free, las visitas cuentan dentro del límite mensual de 30 junto con las reparaciones: se cuentan al crearlas (las canceladas no cuentan) y nunca se bloquea el cierre de una visita frente al cliente. Para facturar desde la app sigues necesitando un plan de pago.
Programar una visita
Desde Visitas › Nueva visita, o desde la pestaña Visitas de la ficha de un cliente (se abre con el cliente ya seleccionado).
Cliente y lugar
Elige el cliente. La dirección de la visita se llena con la de su ficha y puedes cambiarla (las empresas suelen tener varias sucursales); la opción «En la dirección del cliente» la recupera.
Contacto y referencia
Persona y teléfono de contacto en el sitio, y la referencia del cliente (número de orden de compra o de reporte), que las empresas suelen pedir en la factura.
Técnico, fecha y duración
Asigna el técnico, la fecha y la hora. La duración estimada viene de la configuración (60 minutos por defecto). Si el técnico ya tiene otra visita que se cruza, aparece un aviso, pero no se impide programarla.
Qué pide el cliente
Tipo de visita (reparación, instalación, mantenimiento, revisión u otro), el equipo si lo hay, la descripción de la solicitud y si se cobra traslado. Al guardar, la visita queda Programada con su número.
Lista, agenda y resumen por técnico
Lista con filtros
Filtra por técnico, estado y periodo (hoy, mañana, semana, mes o todas las fechas), y busca por número, cliente o referencia. «Pendientes de facturar» muestra solo las visitas finalizadas que todavía no se facturan.
«Mis visitas» y «Hoy» para el técnico
Todo el equipo ve todas las visitas, pero un técnico entra directamente a sus visitas de hoy, ordenadas por hora, con botones para llamar al contacto y abrir la ruta en el mapa.
Agenda por mes, semana o día
La agenda es la vista de entrada. En el mes ves un punto por visita bajo cada día (con el color de su estado) y, al tocar un día, sus visitas abajo; la semana muestra los siete días y el día, sus visitas por hora. Todo en la hora local de tu país.
Resumen por técnico
Para cada técnico: número de visitas, horas en el sitio e importe pendiente de facturar en el periodo filtrado.
El día de la visita: modo trabajo
En el celular, la ficha de la visita muestra una barra fija abajo con la acción que corresponde en cada momento. Las horas las registra el servidor, no el celular. Junto a «Llamar» y «Cómo llegar» aparece WhatsApp si está conectado: abre un mensaje para el cliente con su teléfono ya puesto, y el envío queda en el Historial.
Voy en camino
Opcional. Indica que el técnico va saliendo hacia el cliente.
Ya llegué
Registra la hora de llegada y deja la visita En curso. Desde ese momento corre el cronómetro del tiempo en el sitio.
Ya terminé
Registra la hora de salida y sugiere una línea de mano de obra con el tiempo en el sitio, redondeado según tu configuración.
Corregir horas
Si a alguien se le olvidó tocar el botón a tiempo, las horas se corrigen desde Acciones mientras no haya firmas. El cambio queda en el historial («llegada 10:02 → 09:55»).
Modo trabajo en el celular
V-2026-000012
Clínica Dental Sonrisas
Trabajos y materiales
Trabajos realizados y observaciones
Texto libre que se guarda solo mientras escribes y aparece en el reporte: qué se hizo, qué se revisó y qué recomiendas.
Materiales y servicios
Agrega repuestos y servicios del catálogo (con su precio e impuesto) o líneas libres. Los repuestos salen de la bodega de la visita, por ejemplo la camioneta del técnico, y admiten número de serie.
Cargo por traslado
Si la visita lo cobra, se agrega sola una línea con el servicio de traslado de la configuración: a monto fijo o, si se cobra por kilómetro, con los km de ida y vuelta por el precio por km. Al crear la visita, Google Maps calcula los km y el tiempo desde el taller para que se lo digas al cliente (si no, se ingresan a mano), y en el detalle se puede recalcular mientras no haya firmas. Se puede activar o quitar desde el trabajo.
Mano de obra sugerida
Al terminar se sugiere la mano de obra con el servicio configurado: el tiempo en el sitio se redondea al múltiplo (15, 30 o 60 minutos) y se aplica el mínimo. Puedes ajustarla antes de firmar.
Inventario al cerrar, sin bloqueos
Los materiales se descuentan del inventario al finalizar la visita. Si no alcanza el inventario, se permite quedar en negativo y se registra una incidencia en el historial: nunca se bloquea el cierre con el cliente presente.
Fotos de antes y después
En la pestaña Fotos puedes tomar o subir hasta 10 fotos del estado al llegar y otras 10 del resultado. Las fotos HEIC del iPhone se convierten automáticamente. Si la configuración lo permite, hasta 4 aparecen en el reporte.
Firmas del reporte
Las firmas se recaban en la pestaña Firmas, con la visita en curso y las dos horas registradas.
Primero el técnico
El técnico firma en la pantalla con el dedo.
Después el cliente
El cliente revisa el resumen y las condiciones, y firma con su nombre, un documento opcional y su puesto si es una empresa.
Si el cliente no puede firmar
Elige «No está presente» o «Se niega a firmar» e indica el motivo. Queda registrado en el reporte.
Lo firmado ya no cambia
Con una firma puesta ya no se pueden editar horas, textos, materiales ni fotos. Para corregir algo hay que borrar las firmas y volver a firmar; así el reporte siempre coincide con lo firmado.
Firmas del reporte
Firma del técnico
Carlos Ruiz
Firma del cliente
Tomás Villar · Encargado
El cliente firma de conformidad con los trabajos realizados y los materiales utilizados.
Firma a distancia por enlace
Si cierras la visita sin el cliente presente, Sattotal le envía un enlace por email (o por WhatsApp si no tiene email) para que revise el reporte y lo firme desde su celular, sin cuenta ni contraseña. El enlace vence después de los días configurados (15 por defecto) y desde la pestaña Firmas se puede reenviar o copiar. Cuando firma, el reporte se vuelve a generar con su firma y la nota «Firmado a distancia», y se le envía por email.
Finalizar y reporte de servicio
«Finalizar visita» exige llegada, salida, la firma del técnico y la del cliente (o el motivo por el que no firma). Al finalizar se descuenta el inventario, se genera el reporte en PDF y, si está activado, se envía al cliente por email.
Qué incluye el reporte
Datos del taller y del cliente, lugar y contacto, técnico, horas de llegada y salida con el tiempo en el sitio, solicitud, trabajos, observaciones, materiales y servicios (con o sin importes, según la configuración), fotos, las dos firmas y las condiciones. Lleva la leyenda «Documento no fiscal».
Ver, descargar y enviar
En la pestaña Reporte puedes verlo, descargarlo y enviarlo por email o WhatsApp. Antes de finalizar se puede ver como borrador. El PDF firmado se guarda en un almacenamiento privado, nunca en un enlace público. WhatsApp aparece si está conectado en Configuración › WhatsApp.
Estados de una visita
Ciclo de vida de una visita
Creada, en espera del día.
El técnico va hacia el cliente.
El técnico está en el sitio.
Reporte firmado y cerrado, pendiente de facturar.
Facturada en Sattotal o en tu ERP.
El técnico no llegó a ir. Se pide un motivo.
El técnico fue, pero no se pudo hacer el trabajo. Se pide un motivo y no se factura.
Visita finalizada que se anula (solo administrador): regresa el inventario y conserva el PDF.
Facturar una visita
Factura en Sattotal
Desde Acciones › Facturar se crea la factura con las líneas del reporte, siempre que tu país tenga la facturación activa y cuentes con un plan de pago. La visita pasa a Facturada y queda enlazada con la factura.
Facturada en mi ERP
Si facturas en otro sistema, marca la visita como facturada con la referencia de tu factura. Un administrador puede quitar la marca si fue un error.
Exportar para el ERP
El botón de exportar de la lista descarga un CSV con una fila por cada línea del reporte (con el encabezado de la visita repetido), de todas las visitas o solo de las pendientes de facturar.
Anular una visita
Un administrador puede anular una visita finalizada que no se haya facturado. El inventario descontado se regresa y el PDF se conserva con la leyenda ANULADO.
Llevar el equipo al taller
Si el trabajo continúa en el taller, desde Acciones › Vincular reparación eliges una reparación del cliente o tocas «Llevar al taller», que abre la entrada de dispositivos con el cliente ya seleccionado. La reparación nueva queda vinculada a la visita, y en la ficha de la reparación aparece la tarjeta «Visitas relacionadas».
Recordatorio un día antes
La tarde anterior a la visita, entre las 17:00 y las 20:00 hora de tu país, el cliente recibe un recordatorio con la fecha, la hora, la dirección y el técnico, por email, WhatsApp o ambos según tu configuración. Se envía una sola vez; si reprogramas la visita, se vuelve a enviar con la hora nueva.
Configuración del módulo
En Configuración › Visitas (solo administradores):
Numeración
Serie de las visitas (V por defecto). No puede coincidir con una serie de facturación.
Cargo por traslado
Si se cobra de forma predeterminada (nunca, solo a empresas o siempre), qué servicio del catálogo se usa y cómo se cobra: monto fijo o por kilómetro (ida y vuelta), con un precio por km que se puede cambiar en cada visita y guardar como nuevo precio predeterminado.
Mano de obra
Servicio de mano de obra (precio por hora), redondeo a 15, 30 o 60 minutos y mínimo facturable.
Reporte de servicio
Mostrar importes en el reporte, incluir fotos, enviarlo al cliente al cerrar y un texto de condiciones propio (si no, se usan las de Documentos).
Recordatorio y enlace de firma
Canal del recordatorio (ninguno, email, WhatsApp o ambos) y días de vigencia del enlace de firma a distancia.
Bodega de materiales
Bodega predeterminada de donde salen los materiales, por ejemplo la camioneta del técnico.
Trazabilidad
En la ficha del cliente
La pestaña Visitas muestra sus visitas con estado, técnico e importe, y cuántas siguen pendientes de facturar.
Historial de la visita
Cada paso queda registrado con fecha y autor: creación, reprogramaciones, llegada y salida, cambios, firmas, envíos, incidencias de inventario y notas internas. Desde el Historial también puedes escribirle al cliente por email o WhatsApp con «Enviar mensaje», y el envío queda registrado.
Permisos por módulo
Visitas es un módulo de permisos propio. Las acciones de llegada, salida, firmas y cierre solo las puede hacer el técnico asignado o un administrador.