Facturación

Activo por defecto, con sidebar dinámico

En Configuración → Facturación puedes activar o desactivar el módulo. Al cambiarlo, el apartado "Facturación" del menú lateral aparece o desaparece sin recargar la página.

Factura electrónica, aparte

La facturación normal funciona sin más. La factura electrónica (Veri*Factu en España) es un interruptor independiente, apagado por defecto porque en España aún no es obligatoria (empresas 1-ene-2027, autónomos 1-jul-2027).

Manual

Desde /facturacion → Nueva, con líneas libres o traídas del catálogo (repuestos y servicios). Eliges el cliente con el buscador y el impuesto sale de tu configuración fiscal.

Desde un ticket de TPV

Cuando un cliente pide factura de una venta ya cobrada. Se copian las líneas y los totales del ticket; si la venta fue a "Público General", tienes que identificar al cliente.

Desde una reparación

Si la reparación tiene un presupuesto aprobado, se genera la factura con sus piezas y servicios. Un ticket o una reparación no se pueden facturar dos veces.

Líneas editables en línea

Producto, cantidad, precio y el impuesto por línea. Puedes añadir líneas a mano o traerlas del catálogo. Los artículos con número de serie muestran su S/N en la línea.

Vencimiento configurable

Al crear la factura eliges el vencimiento: 0 días (mismo día, por defecto), 30, 60 o 90. La fecha se calcula sola y se muestra en el documento.

Moneda según tu país

La moneda se toma del país de tu configuración fiscal (EUR, USD, BRL…) y aparece en la factura y en el listado.

Serie propia siempre

Una rectificativa nunca edita la original: es un documento nuevo con su propia serie (p. ej. FR-2026-000001) e importes en negativo (abono total). La original pasa a estado "Rectificada".

Motivo obligatorio

Al rectificar debes indicar el motivo, que queda registrado en el documento y en el historial. No se puede rectificar una rectificativa.

Enlazadas en los dos sentidos

Desde la rectificativa vas a la factura de origen, y desde la factura rectificada vas a su nota de crédito. En el listado, las dos viven en pestañas separadas: nunca se mezclan.

Registrar pago

Marca la factura como Pagada (por el total): el importe adeudado pasa a 0, aparece la cinta verde PAGADA y el badge verde en el listado, con la fecha de cobro.

Anular pago

Si te equivocas, puedes anular el pago y la factura vuelve a "No pagada". Todo queda trazado en el historial.

PDF, email e imprimir

Cada factura publicada genera su PDF (con el QR fiscal si Veri*Factu está activo). Puedes descargarlo, verlo en pantalla, imprimirlo o enviarlo por email o WhatsApp al cliente.

Historial estilo chatter

Una columna lateral registra todo: creación, borrador→publicada, rectificación, pagos y cada envío, con autor y hora, agrupado por día — igual que en las reparaciones.

Notas y mensajes

Puedes registrar una nota interna o enviar un mensaje libre al cliente por email o WhatsApp desde la propia factura, y queda anotado en el historial.

Facturas y Rectificativas separadas

Dos pestañas: las facturas normales y las rectificativas, que no se mezclan. En rectificativas, una columna indica a qué factura corrige, con enlace.

Estados con color

Borrador (amarillo), Publicado (verde), Pagada (esmeralda) y Rectificada (rojo), con los mismos colores que el resto de la aplicación. Se entra a la ficha haciendo clic en la fila.

Vencidas en rojo

Si una factura publicada y sin pagar supera su vencimiento, la fecha aparece en rojo y en relativo ("hace 2 meses") para que la detectes de un vistazo.

Lectura con IA (foto o PDF)

Sube el PDF de la factura del proveedor, o hazle una foto, y el asistente lee su contenido: detecta el proveedor (y te ofrece darlo de alta si no existe, con sus cuentas bancarias) y extrae las líneas con referencias, cantidades, números de serie y una propuesta de marca y categoría por artículo a partir de su descripción, reutilizando siempre que puede las que ya tienes en el catálogo. Todo es editable antes de guardar; nada se escribe hasta que confirmas.

Precio, margen y ficha del artículo por línea

Cada línea tiene su propio EAN, Marca y Categoría, además del coste, el margen (%) y el precio final. El precio con impuestos es un campo más: escríbelo directamente y el precio sin impuestos y el margen se recalculan solos (igual que en la ficha del repuesto), o cambia el coste/margen y es el precio con impuestos el que se actualiza. Es solo un apunte para cuando des de alta el artículo; no mueve stock ni factura nada por sí solo.

Vinculación automática por referencia o EAN

Si la referencia o el EAN que escribes en una línea coinciden con un artículo que ya tienes en el catálogo, se vincula sola — sin tener que darle a ningún botón, y sin arriesgarte a crear un artículo duplicado.

Categoría sugerida automáticamente

Al escribir la descripción del artículo, si contiene el nombre de una categoría que ya usas en tu catálogo (por ejemplo, "SSD" o "Portátil"), la línea la rellena sola. Puedes cambiarla o escribir una nueva en cualquier momento.

Añadir números de serie a mano

El campo de números de serie aparece solo si el artículo vinculado los exige o si el asistente ya detectó alguno en la factura. Si no es el caso pero quieres anotarlos igualmente, el botón «Añadir número de serie» lo muestra para que los escribas.

Crear el artículo sin salir de la factura

Si una línea no está vinculada a ningún artículo del catálogo, el botón «Crear artículo o repuesto» abre un formulario con el nombre, código, EAN, marca, categoría, coste y margen ya rellenados desde la línea — solo tienes que revisarlos y confirmar. El artículo no se crea todavía: queda «pendiente» en la línea y se da de alta en el catálogo al guardar la factura (como borrador o registrada), ya vinculado a ella.

Genera stock y números de serie

Al registrar la factura (borrador → registrada), cada línea ligada a un artículo crea una entrada de stock con su coste real, y los artículos serializados dan de alta una unidad por número de serie.

Agregar al stock, o normalizarlo

Cada línea vinculada a un artículo tiene un interruptor para sumarla al stock al registrar la factura. Si ese artículo tenía stock negativo, aparece un aviso con un botón para normalizarlo: deja el stock exactamente en la cantidad de esta factura, en vez de sumarle al negativo.

Corregir un borrador

Si al pulsar Registrar falta un dato (como el almacén de entrada), la factura se queda como borrador — no se pierde nada de lo que ya escribiste. Desde su ficha, el botón «Editar borrador» te lleva de vuelta al formulario, ya relleno, para corregirlo y volver a intentarlo.

Borrador, Registrada, Pagada

Un borrador se puede editar o borrar. Una vez registrada (con stock generado) ya no se edita; puedes marcarla como pagada. El PDF original se guarda de forma privada.

Filtros y búsqueda

Filtra el listado por estado de pago (todas, pagadas o sin pagar) y busca por número, proveedor, CIF, nombre del repuesto o número de serie. El número de factura enlaza a su ficha y el nombre del proveedor a su ficha de proveedor.

Notas internas

Cada factura de proveedor tiene su propio historial: registra notas internas y consulta cuándo se creó, se registró y se marcó como pagada, con autor y hora de cada evento.

Series personalizables

Defines el prefijo de la serie de ventas (FA por defecto) y de rectificativas (FR). La numeración es correlativa por serie y año, sin huecos, con reinicio anual.

Texto al pie

Un texto libre (datos de pago, cuenta bancaria, avisos legales) que se guarda como copia en cada factura al emitirla y aparece en el pie del documento y del PDF.

Certificado en bóveda cifrada

Subes tu certificado (FNMT .p12/.pfx) en Configuración → Facturación. Se guarda cifrado y NUNCA se puede volver a descargar: solo se descifra en memoria del servidor para firmar. Verás el titular y la fecha de caducidad, con aviso en la campana 30 días antes.

QR fiscal y leyenda

Las facturas y tickets llevan el QR de validación de la AEAT y la leyenda "VERI*FACTU", tanto en el PDF como en el ticket térmico.

Pruebas o producción

Puedes elegir el entorno de la AEAT: pruebas (preproducción, sin efectos legales) para validar, o producción. El entorno de pruebas requiere igualmente un certificado real: la AEAT no ofrece uno de prueba descargable.

Declaración responsable

Sattotal, como sistema informático de facturación, muestra su declaración responsable (nombre del sistema, código, versión) dentro de la configuración, como exige la normativa.

Certificado válido para activar

Para <b>activar</b> la facturación electrónica necesitas un certificado en uso, activo y sin caducar. Si no lo tienes, el interruptor no te deja guardar la activación (te lo indica con un icono de información). Desactivarla siempre es posible.

Gestión independiente del interruptor

Subir, activar y borrar certificados se hace en cualquier momento, sin depender de que la facturación electrónica esté encendida: en cuanto aceptas la declaración responsable puedes prepararlo. Al subir o activar uno válido, la facturación electrónica se activa sola si estaba apagada.

Sin certificado válido: Pendiente de envío

Si una factura o ticket se registra pero no hay un certificado válido, el documento se guarda pero queda <b>Pendiente de envío</b>: no se ha firmado ni enviado a la AEAT. En cuanto subes y activas un certificado válido, se firma y se envía automáticamente (se reintenta) y pasa a <b>Aceptado por la AEAT</b>. El cobro nunca se bloquea por esto.

Borrado protegido del certificado en uso

No puedes borrar el certificado en uso mientras la facturación electrónica esté activa (te quedarías activo sin poder firmar). Desactiva antes la facturación electrónica o activa otro certificado válido, y entonces podrás borrarlo.

Histórico completo de intentos

Cada intento de envío queda registrado con su fecha, resultado y el código/mensaje real de la AEAT — aunque el documento acabe aceptándose, no se pierde el rastro de los fallos previos.

Icono de aviso en el listado

Un icono de alerta aparece junto a la factura o el ticket en Facturación y en Ventas de Caja, solo cuando tuvo alguna incidencia. Al pulsarlo se abre la cronología completa.

Informe descargable en PDF

Desde el mismo panel puedes descargar un informe en PDF con la identificación del documento y cada intento de envío, listo para conservar o mostrar si te lo piden.

Pregúntaselo al asistente de IA

También puedes preguntarle al asistente, por ejemplo, "¿hay incidencias con la AEAT este mes?", y te responderá con los datos reales de cada documento afectado.