První kroky
Registrace jen se jménem a postupné nastavení: údaje se vyžádají, až když jsou potřeba
Pro začátek stačí vytvořit organizaci se jménem: vstoupíte rovnou do panelu a od první minuty můžete registrovat zákazníky a opravy. Žádný povinný průvodce — zbytek nastavení se vyžádá přesně ve chvíli, kdy je potřeba, v dialogu, který údaje uloží a nechá akci pokračovat tam, kde skončila.
1 · Vytvořte organizaci
Stačí název servisu. Po vytvoření vstoupíte rovnou do panelu s aktivní zkušební dobou a můžete začít pracovat bez dalšího vyplňování.
2 · Firemní údaje, až budou potřeba
IČ/DIČ, e-mail, telefon a adresa se vyžádají v dialogu při platbě na pokladně, vystavení faktury nebo otevření prodejního panelu: jsou to údaje tištěné na dokladech. Po uložení akce pokračuje sama.
3 · E-mail při prvním odeslání
Při prvním odeslání e-mailu zákazníkovi (nabídka, příjmový doklad, účtenka…) bez nastavené pošty vám dialog nabídne SMTP, Gmail nebo Outlook s testem připojení; odeslání pak proběhne automaticky.
4 · Daně a dokumenty samy
Uložením DIČ se inicializuje daňové nastavení vaší země (DPH…) a právní texty (záruka, podmínky) mají připravené výchozí hodnoty. Zkontrolujte a upravte je v Nastavení, kdykoli chcete.
5 · Zvonek vás vede
Ikona oznámení v panelu připomíná, co zbývá — neúplné firemní údaje, nenastavená pošta, daně či dokumenty ke kontrole — s přímým odkazem na každou obrazovku.
6 · Vše žije v Nastavení
Chcete mít vše hotové hned od začátku? V Nastavení můžete doplnit firemní údaje a logo, poštovní server, daně, dokumenty i tým, aniž byste čekali, až si o ně aplikace řekne.
Kontextové dialogy se objeví jen tehdy, když údaje chybí, a můžete je zrušit bez ztráty: čekající akce se automaticky obnoví, jakmile požadované informace uložíte.
Náhled — Dialog firemních údajů při vystavení faktury
Doplňte údaje o vaší firmě
K vystavování faktur potřebujete kompletní fakturační údaje firmy
Název servisu
CIF / NIF
Kontaktní telefon