Role i uprawnienia użytkowników
Uprawnienia do modułów dla serwisantów, rola administratora i zarządzanie zespołem
Sattotal ma dwie role użytkowników: Administrator i Serwisant. Rola wyznacza główną granicę — tylko administratorzy wchodzą do Konfiguracji, zarządzają zespołem i rozliczeniami. Dodatkowo dla każdego serwisanta możesz doprecyzować moduł po module, do których części aplikacji ma dostęp i na jakim poziomie. Wszystkim zarządza się z poziomu Konfiguracja → Zespół.
Administrator
- Pełny dostęp do systemu
- Zarządzanie zespołem i użytkownikami
- Przeglądanie i edycja konfiguracji
- Dostęp do planów i rozliczeń
- Definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów dla każdego serwisanta
Serwisant
- Zarządzanie naprawami
- Aktualizowanie stanów i prac
- Przesyłanie zdjęć według etapu
- Tworzenie i wysyłanie wycen
- Rejestrowanie użytych części zamiennych
- Przeglądanie historii napraw
- Brak dostępu do Konfiguracji ani do Planów/rozliczeń
- O dostępie do każdego modułu decyduje administrator
Rola wyznacza minimum, uprawnienia dopracowują resztę
Domyślnie serwisant ma dostęp do całego przepływu operacyjnego (klienci, urządzenia, naprawy, wyceny, kasa…) dokładnie tak jak administrator. Granicę wyznaczasz Ty: dzięki uprawnieniom do poszczególnych modułów możesz zostawić mu sekcję tylko do odczytu albo odebrać ją całkowicie. Konfiguracja i Plany pozostają zawsze poza jego zasięgiem, zablokowane po stronie serwera.
Jak przypisywać role
Role konfiguruje się z panelu Clerk. Przejdź do Konfiguracja → Zespół, wybierz użytkownika i przypisz rolę w
Uprawnienia do poszczególnych modułów
Każdy z 22 modułów aplikacji (Naprawy, Klienci, Kasa, Faktury, Części zamienne, Magazyny…) obsługuje trzy niezależne poziomy dostępu dla każdego serwisanta. Administratorzy zawsze mają pełny dostęp i nie pojawiają się na tym ekranie.
Brak dostępu
Moduł znika z menu bocznego. Jeśli serwisant wpisze adres ręcznie, zamiast treści zobaczy ekran «Brak dostępu».
Tylko odczyt
Może przeglądać sekcję, ale nie może niczego tworzyć, edytować ani usuwać. U góry pojawia się stosowna informacja, a serwer odrzuca każdą próbę zapisu.
Pełny dostęp
Normalne działanie, bez ograniczeń. To poziom domyślny: dopóki niczego nie zmienisz, mają go wszyscy Twoi serwisanci we wszystkich modułach.
Okno uprawnień serwisanta
Uprawnienia dostępu
Określ, do których części aplikacji ma dostęp Marta.
Sprzedaż
7 z 9 z dostępem
Zmiany mogą zacząć obowiązywać nawet po minucie. Administratorzy zawsze mają pełny dostęp.
Jak przydzielać uprawnienia
Otwórz menu członka zespołu
W Konfiguracja → Zespół kliknij trzy kropki w wierszu serwisanta i wybierz «Uprawnienia». Przy administratorach ta opcja się nie pojawia.
Ustaw moduł po module
Moduły są pogrupowane tak samo jak w menu bocznym (Przepływ pracy, Sprzedaż, Zarządzanie, System). Każdy wiersz ma trzy przyciski: brak dostępu, tylko odczyt i pełny dostęp.
Skorzystaj ze skrótów przy większych ograniczeniach
Przyciski «Wszystko: brak dostępu» i «Wszystko: tylko odczyt» ustawiają jeden poziom naraz dla wszystkich 22 modułów; potem wystarczy otworzyć tylko te, które faktycznie chcesz udostępnić.
Zapisz
Przycisk Zapisz uaktywnia się od razu po wprowadzeniu pierwszej zmiany. Serwisant zobaczy zaktualizowane menu w niecałą minutę, bez konieczności wylogowania.
Domyślnie pełny dostęp
Zapisywane są wyłącznie ograniczenia, które sam zastosujesz. Serwisant, któremu nigdy nie zmieniałeś uprawnień, ma pełny dostęp do wszystkiego, a jeśli ponownie ustawisz wszystkie moduły na «Pełny dostęp», ograniczenie zostanie całkowicie usunięte. Nowy członek zespołu działa normalnie bez żadnej konfiguracji.
Co dokładnie jest chronione
Moduły ustawione na «Brak dostępu» znikają z menu, a ich strony są zablokowane; przy «Tylko odczyt» serwer odrzuca każde utworzenie, edycję i usunięcie. Pamiętaj, że część list jest współdzielona między sekcjami — na przykład lista klientów wykorzystywana jest również przy zakładaniu naprawy — więc ukrycie modułu nie zawsze ukrywa te dane na pozostałych ekranach, na których serwisant faktycznie pracuje.
Edytowanie danych członka zespołu
W tym samym menu z trzema kropkami opcja «Edytuj dane» pozwala uzupełnić profil serwisanta. Przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy ktoś przyjmie zaproszenie bez podania imienia i nazwiska: do tego momentu widnieje na liście wyłącznie pod adresem e-mail.
- Imię i nazwisko, które w liście zespołu i w polach wyboru serwisanta zastępują dane z jego konta
- Wewnętrzny numer telefonu kontaktowego
- Stanowisko, wyświetlane pod nazwiskiem na liście zespołu
- Zdjęcie profilowe (JPG, PNG, WebP lub HEIC, do 5 MB), automatycznie kadrowane i optymalizowane
- Przełącznik «Aktywny członek»: po jego wyłączeniu osoba przestaje być proponowana jako dostępny serwisant, ale nie zostaje usunięta z organizacji ani nie traci historii napraw
- Adresu e-mail nie da się tu zmienić: należy on do prywatnego konta użytkownika
- Wynagrodzenie miesięczne: całkowity koszt dla firmy (brutto + składki na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy). Dane poufne — widoczne tylko dla administratorów — zasilające Panel Sprzedaży (zobacz tę sekcję)
Ostatni administrator jest chroniony
Jeśli w organizacji został tylko jeden administrator, opcje «Odbierz admina» i «Usuń» są w jego wierszu nieaktywne. Bez żadnego administratora nikt nie mógłby już wejść do Konfiguracji, Zespołu ani Planów. Aby móc go zdegradować lub usunąć, najpierw awansuj innego członka zespołu na administratora.