Preventivi
Creare, inviare e gestire preventivi
Il modulo dei preventivi permette di creare offerte dettagliate con servizi e pezzi, inviarle al cliente via email e ricevere la sua risposta in modo automatico.
Crea
Servizi + Pezzi
Invia
Email al cliente
Approvato
Il cliente accetta
Rifiutato
Il cliente declina
Due modi per creare un preventivo
Da una riparazione esistente
Nella scheda Preventivo di qualsiasi riparazione, premi «Crea preventivo» e modifica servizi e pezzi direttamente lì.
Da Preventivi → Nuovo
Assistente di 3 passaggi: scegli il cliente, scegli o registra il dispositivo e aggiungi una descrizione facoltativa. Se il dispositivo ha già una riparazione attiva, ti porta direttamente lì invece di creare un duplicato.
Servizi di manodopera
Aggiungi le tariffe di servizio dal catalogo (diagnosi, configurazione, installazione...).
Pezzi e ricambi
Collega i ricambi dell'inventario con prezzo unitario e numero di serie anti-frode.
IVA automatica
L'imposta configurata nella tua regione viene applicata automaticamente al totale.
PDF scaricabile
Genera il PDF del preventivo per stamparlo o inviarlo manualmente.
Contatore nel menu laterale
Il numero di preventivi inviati senza risposta viene mostrato anche come contatore accanto al link «Preventivi» nel menu laterale.
Numeri di serie per pezzo
Ogni pezzo del preventivo può avere il proprio numero di serie, diverso da quello generico del catalogo. Si modifica in qualsiasi momento dalla scheda Preventivo, anche dopo l'approvazione — utile come controllo anti-frode nei pezzi di alto valore (schermi, batterie...).
Il cliente riceve un'email con un link univoco. Premendo Accetta o Rifiuta, lo stato del preventivo si aggiorna automaticamente, senza intervento manuale.
Lo stato della riparazione avanza da solo
- All<b>invio</b> del preventivo, la riparazione passa a <b>Preventivato</b>.
- Quando il cliente approva (via email o di persona), passa automaticamente a In Riparazione.
- Se il cliente non ha email, puoi registrare la sua risposta di persona dalla scheda Preventivo.
Prima di inviare via email
Configura l'email della tua organizzazione in Configurazione → Email. Se il cliente non ha email o preferisci non usarla, puoi registrare la sua approvazione o il rifiuto di persona dalla scheda Preventivo, senza inviare nulla.
Elenco preventivi
In Preventivi vedi tutte le riparazioni con preventivo: ricerca per cliente, dispositivo o numero, filtro per stato e ordinamento per colonna. Da qui apri il dettaglio, scarichi il PDF o elimini preventivi in attesa o rifiutati.
Elenco preventivi
PR-2026-014
OR-2026-0231
PR-2026-015
OR-2026-0233
Ecco cosa vede il tuo cliente
Il link dell'email apre una pagina pubblica, senza bisogno di accedere, con il dettaglio completo e due grandi pulsanti per accettare o rifiutare. Valida per 7 giorni dall'invio.
Pagina pubblica del preventivo
Preventivo di riparazione
Ordine: OR-2026-0231
Questo preventivo è valido per 7 giorni dall'invio.
Invio, approvazione e modifica: cosa sapere
Invio via WhatsApp
Dalla scheda documenti puoi inviare il preventivo via WhatsApp: genera lo stesso link di accettazione dell’email (valido 7 giorni), segna il preventivo come inviato e fa avanzare la riparazione. Ideale per i laboratori che lavorano su WhatsApp.
Approvazione di persona, con conferma
Se il cliente approva a voce al banco, il pulsante chiede una conferma prima di registrarla (è irreversibile e avvia la riparazione) e salva quale dipendente l’ha annotata.
Il cliente lo vede nella sua lingua
La pagina del preventivo rileva la lingua del browser del cliente; se non supportata, usa la lingua della tua organizzazione. Mai più un link in una lingua che il tuo cliente non capisce.
Modificare lo riporta a bozza
Un preventivo approvato non si può modificare. Se ne modifichi uno già inviato, torna in bozza e il vecchio link viene invalidato: il cliente non può mai accettare un importo diverso da quello ricevuto.