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Clienti

Gestione della base clienti

Sattotal distingue tra clienti privati (codice fiscale) e aziende (partita IVA). Lo storico delle riparazioni di ogni cliente resta accessibile dalla sua scheda.

Privato (codice fiscale)

Nome, cognome, codice fiscale, telefono, email e indirizzo.

Azienda (partita IVA)

Ragione sociale, partita IVA, persona di contatto, telefono ed email.

Ricerca rapida

Cerca per nome, codice fiscale/partita IVA, telefono o email in tempo reale.

Clienti preferiti

Contrassegna i clienti abituali per trovarli più velocemente.

Storico delle riparazioni

Consulta tutte le riparazioni passate del cliente dalla sua scheda.

Validazione codice fiscale/partita IVA

Il sistema valida automaticamente il formato del documento d'identità.

Quando è obbligatorio?

Per le aziende, sempre. Per i privati dipende dal paese del laboratorio: in Italia il campo è facoltativo, perché la partita IVA appartiene all'azienda e il codice fiscale del privato serve solo quando occorre emettere fattura. Dove l'identificativo è un documento personale di uso comune, come in Spagna o in America Latina, è obbligatorio.

Inserimento rapido al banco

Indirizzo, telefono ed email sono facoltativi: si può registrare un cliente che lascia solo il nome (più l'identificativo fiscale dove il paese lo richiede). Se ne manca uno, al salvataggio compare un avviso con quello che si perde —senza località né codice postale il cliente non compare sulla mappa; senza telefono non è possibile inviare messaggi WhatsApp né avvisarlo automaticamente quando il dispositivo è pronto— e si può salvare comunque. L'avviso si disattiva con "Non mostrare più questo avviso".

Valutazione generata dall'IA

Ogni scheda mostra da 1 a 5 stelle sull'affidabilità del cliente, calcolate automaticamente dall'IA. Si ricalcola da sola in background all'apertura della scheda, con un riepilogo di una riga.

Eliminare significa archiviare, non cancellare

Il pulsante elimina archivia il cliente (resta nascosto dall'elenco per impostazione predefinita) invece di cancellarlo. Si può ripristinare in qualsiasi momento attivando il filtro «Archiviati».

3 schede nella scheda cliente

Dispositivi, Riparazioni e Note. La scheda Note raggruppa in un'unica cronologia le note proprie del cliente e quelle scritte all'interno di ciascuna delle sue riparazioni (di sola lettura qui, con link alla riparazione).

Anteprima — Scheda cliente

María García López

CLI-0142

Privato · 12345678A

4.0
Valutazione generata dall'IA

Cliente puntuale, risponde velocemente ai preventivi.

Dispositivi
Riparazioni
Note

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