Erste Schritte
Registrierung nur mit dem Namen und schrittweise Einrichtung: Daten werden erst abgefragt, wenn sie gebraucht werden
Zum Start müssen Sie nur Ihre Organisation mit einem Namen anlegen: Sie landen direkt im Dashboard und können ab der ersten Minute Kunden und Reparaturen erfassen. Es gibt keinen verpflichtenden Assistenten — der Rest der Einrichtung wird genau dann abgefragt, wenn er gebraucht wird, in einem Dialog, der die Daten speichert und die Aktion dort fortsetzt, wo sie stand.
1 · Organisation anlegen
Nur der Name der Werkstatt. Nach dem Anlegen landen Sie direkt im Dashboard mit aktiver Testphase und können arbeiten, ohne etwas weiter auszufüllen.
2 · Unternehmensdaten, wenn nötig
Steuernummer, E-Mail, Telefon und Adresse werden in einem Dialog abgefragt, wenn Sie an der Kasse kassieren, eine Rechnung ausstellen oder die Verkaufsübersicht öffnen: Es sind die Daten auf diesen Dokumenten. Nach dem Speichern läuft die Aktion von selbst weiter.
3 · E-Mail beim ersten Versand
Beim ersten E-Mail-Versand an einen Kunden (Angebot, Annahmebeleg, Bon…) ohne eingerichtete E-Mail lässt Sie ein Dialog SMTP, Gmail oder Outlook wählen und die Verbindung vor dem Speichern testen; danach geht der Versand automatisch raus.
4 · Steuern und Dokumente von allein
Mit dem Speichern der Steuernummer wird die Steuerkonfiguration Ihres Landes initialisiert (MwSt.…), und die Rechtstexte (Garantie, Bedingungen) kommen mit fertigen Standardwerten. Prüfen und passen Sie sie jederzeit in den Einstellungen an.
5 · Die Glocke führt Sie
Das Benachrichtigungssymbol erinnert an Offenes — unvollständige Unternehmensdaten, nicht eingerichtete E-Mail, zu prüfende Steuern oder Dokumente — mit direktem Link zu jeder Ansicht.
6 · Alles wohnt in den Einstellungen
Sie möchten lieber gleich alles einrichten? In den Einstellungen können Sie Unternehmensdaten und Logo, Mailserver, Steuern, Dokumente und Team vervollständigen, ohne zu warten, bis die App danach fragt.
Kontextdialoge erscheinen nur, wenn Daten fehlen, und Sie können sie ohne Verlust abbrechen: Die wartende Aktion wird automatisch fortgesetzt, sobald Sie die angeforderten Informationen speichern.
Vorschau — Unternehmensdaten-Dialog beim Ausstellen einer Rechnung
Vervollständigen Sie Ihre Unternehmensdaten
Um Rechnungen auszustellen, benötigen Sie die vollständigen Unternehmensdaten
Name der Werkstatt
USt-IdNr. / Steuernummer
Kontakttelefon