Bezoeken op locatie zijn er: van melding tot ondertekende werkbon
Plan het bezoek, volg de monteur via de telefoon en sluit af met een werkbon die monteur en klant allebei ondertekenen. Daarna factureer je in Sattotal of in je eigen boekhoudpakket.
Sattotal is gemaakt voor het apparaat dat over de balie binnenkomt. Maar veel werkplaatsen, zeker die voor witgoed, klimaattechniek en zakelijke IT, doen een groot deel van het werk bij de klant thuis of op kantoor. Tot nu toe ging dat op een papieren bon die later werd uitgetypt. Vanaf vandaag is er de module Bezoeken op locatie: het bezoek wordt in Sattotal gepland, gevolgd en afgerond, met een werkbon die ter plekke wordt ondertekend.
Een bezoek van begin tot eind
Wat zit erin
Planning per monteur
Elk bezoek heeft een klant, adres, contactpersoon ter plaatse, monteur, dag en tijd. De monteur komt direct bij de bezoeken van vandaag, met knoppen om te bellen en de route op de kaart te openen, en je krijgt een waarschuwing als twee bezoeken elkaar overlappen.
Werkmodus op de telefoon
‘Ik ben onderweg’, ‘Ik ben er’ en ‘Ik ben klaar’: de server legt de tijden vast en een timer telt de tijd bij de klant.
Materialen, voorrijkosten en arbeidsloon
Onderdelen en diensten uit de catalogus, afgeboekt van het magazijn van het bezoek (bijvoorbeeld de bus). Voorrijkosten worden automatisch toegevoegd als je die rekent, en na afloop wordt het arbeidsloon voorgesteld op basis van de werkelijke, afgeronde tijd.
Foto's voor en na
Maximaal 10 foto's van de situatie bij aankomst en nog eens 10 van het resultaat. Foto's van een iPhone worden automatisch omgezet en er komen er maximaal 4 op de werkbon.
Werkbon getekend door beiden
Eerst tekent de monteur, dan de klant, op het scherm van de telefoon. Was de klant er niet bij, dan krijgt die een link om de werkbon te bekijken en op de eigen telefoon te ondertekenen.
Herinnering de dag ervoor
De middag van tevoren krijgt de klant een herinnering met de tijd, het adres en de monteur, per e-mail, WhatsApp of allebei.
De werkbon
WERKBON · V-2026-000004
Aankomst 10:05 · Vertrek 11:20 · 1 u 15 min bij de klant
Voorrijkosten · Arbeidsloon 1,25 u · Voeding
Handtekening monteur · Handtekening klant
Wat getekend is, verandert niet: zodra er een handtekening staat, kun je tijden, materialen en foto's niet meer aanpassen. Zo komt de werkbon altijd overeen met wat de klant heeft getekend.
Is het bezoek afgerond, dan factureer je het in Sattotal met de regels van de werkbon. Factureer je in een ander programma, dan markeer je het als gefactureerd met je eigen referentie en exporteer je een CSV met één rij per regel. En moet het apparaat mee naar de werkplaats, dan opent ‘Meenemen naar de werkplaats’ de apparaatinname met de klant al gekozen en wordt de reparatie aan het bezoek gekoppeld. Alles blijft bewaard in de geschiedenis van het bezoek en op de klantkaart.
Beschikbaar in elk abonnement. In het Free-abonnement tellen bezoeken samen met reparaties mee voor het maximum van 30 per maand. In het helpcentrum vind je de volledige handleiding van de module.